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DALLAS - A AMN Healthcare Services, Inc. (Nova York:AMN), atualmente avaliada em US$ 734 milhões e negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta privada de US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2031 e taxa de juros de 6,5%. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém um forte rendimento de fluxo de caixa livre apesar dos recentes desafios do mercado.
As notas serão emitidas a 100% do valor nominal e garantidas pelas afiliadas da empresa que garantem suas linhas de crédito, segundo comunicado baseado em um press release da companhia.
A AMN Healthcare planeja usar os recursos da oferta, junto com dinheiro em caixa e empréstimos sob uma nova linha rotativa, para resgatar todos os US$ 500 milhões de suas notas seniores não garantidas em circulação com juros de 4,625% e vencimento em 2027. A empresa emitiu um aviso de resgate condicional para as notas de 2027, marcado para 22 de outubro, condicionado à conclusão da nova oferta.
A oferta deve ser concluída em 6 de outubro, sujeita às condições habituais de fechamento.
As notas de 2031 serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários.
A AMN Healthcare se descreve como uma provedora de soluções de força de trabalho para saúde, com seus profissionais atendendo quase 15 milhões de pacientes em mais de 2.100 sistemas de saúde em 2024. Embora a empresa espere queda na receita este ano, dados da InvestingPro mostram que cinco analistas revisaram os lucros para cima para o próximo período, sugerindo potencial melhoria à frente. Para métricas detalhadas de saúde financeira e insights adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a AMN Healthcare Services, Inc. reportou receita de US$ 658,2 milhões no segundo trimestre de 2025, marcando um declínio de 11% em relação ao ano anterior. Apesar da queda, os resultados superaram tanto a estimativa da JMP de US$ 647,1 milhões quanto a previsão de consenso de US$ 652,1 milhões. A Fitch Ratings revisou sua perspectiva sobre a AMN Healthcare para negativa, citando visibilidade limitada sobre a estabilização dos negócios e potenciais problemas de alavancagem até 2026. Adicionalmente, a AMN Healthcare anunciou planos para alterar sua linha de crédito rotativo garantida, reduzindo seu tamanho de US$ 750 milhões para US$ 450 milhões e estendendo seu vencimento para outubro de 2030.
Em uma movimentação financeira relacionada, a AMN Healthcare planeja oferecer US$ 400 milhões em notas seniores com vencimento em 2031 para resgatar US$ 500 milhões de suas notas seniores não garantidas em circulação com vencimento em 2027. As firmas de análise JMP e BMO Capital reduziram seus preços-alvo para a AMN Healthcare para US$ 22,00, mantendo as classificações de Market Outperform e Outperform, respectivamente. Esses ajustes foram influenciados pelo recente relatório de ganhos da empresa, que superou as expectativas devido a margens mais fortes apesar de volumes mais baixos.
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