Na sexta-feira, o Bernstein SocGen Group manteve sua classificação de Outperform para a Daiichi Sankyo Company, Limited (4568:JP) (OTC: DSNKY), com um preço-alvo estável de 6.400,00 JPY. A perspectiva da empresa permanece positiva, apesar de reconhecer a complexidade do desenvolvimento de conjugados anticorpo-droga (ADC) para alvos além do HER2. O sucesso do Enhertu da Daiichi Sankyo, particularmente para uma variedade de tipos de câncer com superexpressão de HER2, foi destacado como uma conquista significativa.
A recente aprovação pela FDA do Enhertu para tumores sólidos HER2-positivos pré-tratados, que é uma indicação agnóstica de tumor, foi observada como um desenvolvimento crucial. Essa aprovação ressalta a versatilidade e eficácia do medicamento em diferentes tipos de câncer além do câncer de mama. O comentário da Bernstein enfatizou que o triunfo do Enhertu se deve, em parte, ao HER2 ser um alvo "bem-comportado" para ADC, o que contribuiu para o sucesso do medicamento.
No entanto, a empresa também apontou os desafios em replicar o sucesso do Enhertu com outros ADCs da Daiichi Sankyo. O comportamento de outras proteínas-alvo, que não são tão adequadas quanto o HER2 para o desenvolvimento de ADC, tem sido um obstáculo. Isso ficou evidente no desenvolvimento do Dato DXd, direcionado ao Trop2, onde a Daiichi Sankyo e seu parceiro não observaram uma correlação consistente entre o nível de expressão da proteína e a eficácia do medicamento.
A análise fornecida pela Bernstein sugere que, enquanto o HER2 é um alvo direto para o desenvolvimento de ADC, outros alvos apresentam desafios mais significativos. Essa distinção tornou-se aparente no processo de desenvolvimento dos ADCs da Daiichi Sankyo, onde alguns alvos não se comportaram de forma tão previsível quanto o HER2.
Em conclusão, a reiteração da classificação Outperform e do preço-alvo para a Daiichi Sankyo pela Bernstein reflete a confiança no atual ADC Enhertu da empresa, apesar das complexidades envolvidas na expansão de seu portfólio de ADC para outros alvos. A perspectiva da empresa é baseada no sucesso atual e nos avanços regulatórios do Enhertu, ao mesmo tempo em que reconhece as dificuldades enfrentadas com outros ADCs em desenvolvimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.