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TEL AVIV - A Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ: ARBE), uma empresa especializada em Soluções de Radar de Percepção, divulgou hoje seu plano de realizar uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias, juntamente com Warrants Tranche A e Tranche B para compra de ações adicionais. A conclusão e os detalhes específicos da oferta, incluindo seu tamanho e termos, estão sujeitos às condições de mercado e não podem ser garantidos.
A Canaccord Genuity é a única coordenadora da oferta. A Arbe expressou a intenção de alocar os rendimentos líquidos da oferta para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais.
Os títulos em questão serão oferecidos sob uma declaração de registro previamente arquivada e efetiva junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Um suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha foram arquivados na SEC e estão acessíveis através do site da comissão.
A Arbe, com sede em Tel Aviv e escritórios internacionais, é reconhecida por sua tecnologia de radar, que é considerada significativamente mais detalhada do que os produtos concorrentes no mercado. A tecnologia da empresa é considerada essencial para sistemas avançados de assistência ao motorista e para o progresso em direção à condução totalmente autônoma.
Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários, que envolvem projeções e declarações sobre eventos futuros baseados em expectativas e suposições atuais. No entanto, essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente.
As declarações prospectivas da empresa também refletem potenciais impactos de conflitos regionais, condições econômicas e taxas de câmbio. A Arbe não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas após sua emissão, a menos que seja exigido por lei.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da Arbe Robotics Ltd.
Em outras notícias recentes, a Arbe Robotics Ltd. fez avanços significativos no desenvolvimento de sua tecnologia de radar. A empresa anunciou uma colaboração com a HiRain Technologies para desenvolver um Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) para uma montadora chinesa, com produção prevista para o quarto trimestre de 2025. Simultaneamente, a Arbe garantiu um acordo de 7 milhões de euros com a Tianyi Transportation Technology através da Sensrad, com início previsto para o terceiro trimestre de 2024.
Além disso, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, a Arbe revelou a aquisição de dois grandes clientes, uma OEM global do top 10 e um conhecido fabricante europeu de caminhões. Apesar de um prejuízo líquido de 11,8 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, a empresa prevê receitas desses acordos até o final de 2025 ou início de 2026. Os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da Arbe mostraram uma receita de 0,4 milhão de dólares, uma margem bruta de -9,5% e despesas operacionais de 11,6 milhões de dólares.
As orientações da Arbe para 2024 incluem alcançar quatro design-ins com montadoras e projetar uma perda de EBITDA ajustado entre 30 milhões e 36 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos recentes destacam a busca ativa da Arbe para garantir quatro vitórias de design com principais montadoras globais. A tecnologia de radar da empresa é reconhecida por sua acessibilidade e eficiência energética, com mercados-chave identificados na China, Japão e Europa para o próximo ano.
Insights do InvestingPro
A decisão da Arbe Robotics Ltd. de realizar uma oferta pública ocorre em um momento em que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, como revelado pelos dados recentes do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 149,28 milhões de dólares, a Arbe está operando em uma posição financeira precária que pode explicar sua necessidade de capital adicional.
As dicas do InvestingPro destacam que a Arbe está "queimando caixa rapidamente" e "sofre de margens de lucro bruto fracas". Esses fatores provavelmente contribuem para a decisão da empresa de levantar fundos através de uma oferta pública. A saúde financeira da empresa é ainda mais enfatizada pelo seu lucro bruto negativo de 0,38 milhão de dólares e uma margem de renda operacional alarmante de -3501,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Apesar desses desafios, a Arbe mostrou um crescimento de receita trimestral de 41,52% no segundo trimestre de 2024, indicando algum momento positivo. No entanto, esse crescimento ocorre em um contexto de declínio geral da receita, com uma taxa de crescimento de receita de -33,04% nos últimos doze meses.
Os investidores que consideram participar da oferta devem notar que a Arbe está atualmente negociando com um múltiplo de avaliação de receita alto, de acordo com as dicas do InvestingPro. Isso sugere que o mercado pode estar precificando expectativas significativas de crescimento futuro, o que pode ser desafiador de atender dado o desempenho financeiro atual da empresa.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Arbe Robotics Ltd., fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira da empresa e as perspectivas de mercado.
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