HOUSTON e MIDLAND, Texas - Archrock, Inc. (NYSE: AROC), um importante player em serviços de compressão de gás natural, concordou em comprar a Total Operations and Production Services, LLC (TOPS), uma fornecedora de serviços de compressão de gás por contrato com foco na Bacia do Permiano. A aquisição, avaliada em US$ 983 milhões, inclui aproximadamente 580.000 cavalos de potência em ativos de compressão de acionamento de motor elétrico e espera-se que seja imediatamente acretiva aos ganhos e dividendos por ação da Archrock.
A transação, que deve ser concluída até o final de 2024, aumentará a presença da Archrock na Bacia do Permiano em 30%, elevando sua potência operacional total na região para cerca de 2,2 milhões. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Archrock de atualizar sua frota para maior lucratividade e sustentabilidade, pois aumenta a potência de compressão elétrica da empresa para aproximadamente 648.000.
Brad Childers, presidente e CEO da Archrock, expressou entusiasmo pela aquisição, destacando o ajuste estratégico e o potencial de crescimento. "Esta transação acelerará o progresso significativo que fizemos, avançando em nossa estratégia de alta classificação de nossa frota, melhorando a lucratividade, expandindo nossas operações em bacias com fortes perspectivas de crescimento de longo prazo e ajudando nossos clientes a atingir suas metas de redução de emissões", disse Childers.
Espera-se que os ativos adquiridos da TOPS gerem cerca de US$ 136 milhões de EBITDA ajustado anualizado no terceiro trimestre de 2024, excluindo quaisquer sinergias previstas. A Archrock emitirá cerca de 6,87 milhões de novas ações ordinárias e pretende financiar a parcela em dinheiro de US$ 826 milhões da contraprestação com uma combinação de capital e financiamento de dívida.
Brian Green, CEO da TOPS, também comentou sobre a fusão, observando a natureza estratégica e complementar do negócio para ambas as empresas. Após a conclusão da transação, Green continuará a liderar os TOPs, e nenhuma mudança na organização, pessoal ou operações está planejada.
A potência operacional pro forma da Archrock aumentará para aproximadamente 4,1 milhões, com um valor empresarial pro forma superior a US$ 6 bilhões. O preço de compra representa um múltiplo de transação de 7,3x o EBITDA ajustado anualizado do terceiro trimestre de 2024.
Em outras notícias recentes, a Archrock, uma empresa de serviços de compressão de gás natural, vem fazendo avanços notáveis no mercado. A empresa relatou recentemente um aumento substancial no lucro líquido e no EBITDA ajustado para o primeiro trimestre de 2024, com o lucro líquido subindo para US$ 41 milhões, de US$ 16 milhões no mesmo período do ano passado. Em resposta a esses fortes resultados financeiros, a Archrock elevou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro.
A RBC Capital também aumentou seu preço-alvo para as ações da Archrock de US$ 21,00 para US$ 22,00, mantendo uma classificação Outperform para as ações. A empresa cita a dinâmica robusta do mercado no setor de compressão de gás natural como um fator-chave para o potencial da Archrock de melhorar os preços e as taxas de utilização. Os analistas da RBC Capital antecipam que a Archrock se beneficiará dessas condições de mercado e de suas iniciativas contínuas de transformação digital, que devem aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais.
InvestingPro Insights
Em meio à aquisição estratégica da TOPS pela Archrock, Inc. (NYSE: AROC), os insights do InvestingPro revelam várias métricas importantes que podem interessar aos investidores que monitoram o desempenho e o potencial da empresa. As ações da Archrock estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com uma porcentagem de preço de 99,62% dessa alta. Isso se alinha com o robusto retorno total do preço acumulado no ano da empresa de 51,33% e um retorno total do preço de um ano ainda mais impressionante de 122,06%. Esses números podem refletir a confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa e em seus recentes movimentos estratégicos, incluindo a aquisição da TOPS.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a ação possa estar em território de sobrecompra, conforme indicado pelo RSI, a Archrock tem sido negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, que é de 28,29. Isso pode sugerir que, apesar dos ganhos recentes da ação, ela ainda pode ser avaliada de forma atraente em termos de seu potencial de ganhos. Além disso, a empresa manteve o pagamento de dividendos por 11 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando o dividend yield de 2,88%.
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