Archrock adquire NGCS em acordo de US$357 milhões

A Archrock, Inc. (NYSE:AROC), importante fornecedora de serviços de compressão de gás natural com capitalização de mercado de US$3,98 bilhões e crescimento impressionante de receita de 16,89% nos últimos doze meses, anunciou a aquisição da Natural Gas Compression Systems, Inc. (NGCS). A movimentação deve aprimorar as operações da Archrock e expandir sua presença, especialmente na Bacia do Permiano. De acordo com análise da InvestingPro, a Archrock mantém uma robusta pontuação de saúde financeira classificada como BOA, sustentada por lucratividade consistente e métricas operacionais sólidas. A transação, avaliada em aproximadamente US$357 milhões, será uma combinação de dinheiro e ações, e deve contribuir imediatamente para o lucro por ação da Archrock e o caixa disponível para dividendos por ação até o final de 2025. A empresa demonstrou seu compromisso com o retorno aos acionistas através de 12 anos consecutivos de pagamentos de dividendos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,35%.

A aquisição aumentará a potência operacional total da Archrock para mais de 4,5 milhões de cavalos-vapor, com a NGCS contribuindo com aproximadamente 351.000 cavalos-vapor, incluindo um backlog de 35.000 cavalos-vapor em novos equipamentos contratados. Esta movimentação estratégica alinha-se com o foco da Archrock em compressão de alta potência e aprofundará suas operações existentes em regiões-chave de petróleo e gás. Notavelmente, 71% da potência de compressão da NGCS opera na Bacia do Permiano, e espera-se que a aquisição aumente a capacidade de compressão da Archrock na área em 10%, para aproximadamente 2,5 milhões de cavalos-vapor.

A adição do portfólio da NGCS, que inclui capacidades de compressão com motor elétrico, posiciona a Archrock para melhor atender à crescente demanda por soluções de baixo carbono. A transação expandirá a potência de compressão com motor elétrico da Archrock para aproximadamente 815.000 cavalos-vapor.

A Archrock planeja financiar a parte em dinheiro do acordo, US$298 milhões, através de sua capacidade disponível sob sua linha de crédito ABL, enquanto emitirá até 2,312 milhões de novas ações ordinárias da Archrock para cobrir o valor restante. A abordagem de financiamento da transação alinha-se com a faixa de índice de alavancagem almejada pela Archrock entre 3,0 e 3,5 vezes.

Sujeita às condições habituais de fechamento, a aquisição recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Archrock e deve ser concluída no segundo trimestre de 2025. Os consultores financeiros para a transação incluem o Citi para a Archrock e a Intrepid Partners, LLC para a NGCS, com assessoria jurídica fornecida pela Latham & Watkins LLP e Honigman LLP, respectivamente.

Esta aquisição é um testemunho do compromisso da Archrock com o crescimento e a excelência operacional, como ecoado por Brad Childers, Presidente e CEO da Archrock, que afirmou que a integração da NGCS permitirá um crescimento durável e lucrativo para os acionistas da Archrock. Com um índice P/L de 21,53 e desempenho recente das ações mostrando sinais de sobrevendidas segundo indicadores técnicos, a análise da InvestingPro revela 8 insights adicionais de investimento disponíveis para assinantes.

Em outras notícias recentes, a Archrock reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, com lucro por ação ajustado de US$0,35, superando a previsão de consenso de US$0,3005. No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$326,42 milhões contra uma previsão de US$326,77 milhões. Os analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra para a Archrock, observando que a empresa superou as expectativas com um EBITDA Ajustado de US$184 milhões.

O RBC Capital Markets elevou o preço-alvo das ações da Archrock de US$32,00 para US$33,00, mantendo a classificação Outperform. Este ajuste foi baseado na análise dos resultados financeiros recentes da Archrock e sua forte orientação para 2025, que supera as estimativas de consenso. A empresa planeja despesas significativas de capital em tecnologia de motor elétrico para 2025, projetando um EBITDA ajustado de US$750-US$790 milhões, um aumento de 30% em relação a 2024.

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