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ATLANTA - A Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 1,03 bilhão que entregou um impressionante retorno de 118% no último ano de acordo com a InvestingPro, adquiriu a Mercury Financial LLC em uma transação que adiciona 1,3 milhão de contas de cartão de crédito e US$ 3,2 bilhões em recebíveis de cartão de crédito ao seu portfólio, anunciou a empresa na quinta-feira.
A aquisição expande o alcance da Atlanticus no segmento de consumidores near-prime, com a Mercury tornando-se uma subsidiária integral. O negócio aumenta o total de contas atendidas pela Atlanticus para mais de 5 milhões e os recebíveis gerenciados para mais de US$ 6 bilhões. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu saudável índice de liquidez corrente de 14,63, indicando robusta liquidez para apoiar esta expansão.
A Mercury, uma plataforma de cartões de crédito focada em dados e tecnologia que faz parcerias com bancos para atender consumidores near-prime, está entre os 25 principais programas de cartão de crédito nos EUA.
"Estamos satisfeitos em adicionar a tecnologia e a expertise em near-prime da Mercury para expandir nosso alcance, avançar nossos esforços de crescimento e aproveitar a escala que as empresas combinadas criam", disse Jeff Howard, Presidente e CEO da Atlanticus, em um comunicado baseado no press release da empresa.
A transação envolveu um preço de compra em dinheiro de aproximadamente US$ 162 milhões, com potenciais pagamentos futuros de earn-out se o desempenho de crédito do portfólio exceder as premissas do caso base da Atlanticus.
A Atlanticus espera criar valor por meio de estratégias de otimização de portfólio, sinergias de custos e aumento de originações para parceiros bancários. A empresa também prevê oportunidades de crescimento por meio de novos canais de marketing e expansão de produtos.
A Guggenheim Securities atuou como consultora financeira da Atlanticus, enquanto o Deutsche Bank Securities assessorou o vendedor. A aquisição foi aprovada por um Comitê Especial do Conselho de Administração da Mercury.
Antes da aquisição, a Mercury facilitava o acesso a mais de US$ 6 bilhões em crédito por meio de sua plataforma tecnológica, com escritórios em Wilmington, Delaware e Austin, Texas. Com crescimento de receita de 26,2% nos últimos doze meses e negociando a um índice P/E de 11,86, a Atlanticus mostra forte momentum. Para análise detalhada e insights adicionais, incluindo mais 12 ProTips exclusivas, visite InvestingPro para acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo.
Em outras notícias recentes, a Atlanticus Holdings Corporation concluiu uma oferta privada de US$ 400 milhões em Dívida principal, que carrega uma taxa de juros de 9,750% e vence em 2030. A empresa planeja utilizar os recursos para pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, financiar potenciais aquisições e possivelmente reembolsar suas Dívidas Principais de 6,125% com vencimento em 2026, além de cobrir taxas relacionadas à oferta. Essas notas são garantidas por certas subsidiárias domésticas e devem ser emitidas em 20 de agosto de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento. Em outro desenvolvimento, a JMP Securities elevou seu preço-alvo para a Atlanticus Holdings de US$ 75 para US$ 78, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado para as ações. Este ajuste segue os fortes resultados do segundo trimestre de 2025 da Atlanticus, que levaram a JMP a antecipar um ritmo mais rápido de crescimento do portfólio para a empresa no ano atual e em 2026. Esses desenvolvimentos recentes refletem as manobras financeiras estratégicas da Atlanticus e a perspectiva positiva dos analistas.
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