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LONDRES - A Axian Telecom Holding and Management PLC concluiu sua oferta de notas sênior garantidas não seguradas de US$ 600 milhões sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira pela J.P. Morgan Securities plc.
As notas de 5 anos, resgatáveis após 2 anos, foram precificadas a 99,485% e serão listadas na International Stock Exchange. A oferta foi estruturada como uma transação 144A/Regulation S.
A J.P. Morgan Securities plc atuou como coordenadora de estabilização, com o Standard Bank e o Standard Chartered atuando como gestores de estabilização. No entanto, o gestor de estabilização confirmou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada durante o período da oferta.
As notas são garantidas por várias subsidiárias da Axian Telecom, incluindo Axian Telecom Maurícia, Telecom Malagasy, ToA Madagascar, Honora Holdings, Honora Tanzânia, ToA Tanzânia, HTMSL, Towerco of Africa, Saga Africa, Silver Links, Stellar-IX Data Centers, Axian Financial Services, Discovery Place, Meta Market e Axian Support Services.
Isso segue o anúncio de pré-estabilização feito em 25.06.2025, conforme observado no comunicado à imprensa da empresa.
A emissão de títulos representa uma atividade significativa de captação de capital para a empresa de telecomunicações, embora detalhes específicos sobre o uso dos recursos não tenham sido divulgados no anúncio.
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