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WASHINGTON - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou na segunda-feira que emitiu notas de médio prazo de taxa fixa no valor de A$ 100 milhões (aproximadamente US$ 66 milhões) com vencimento em 24 de janeiro de 2029, com uma taxa de cupom de 3,85%.
As notas serão consolidadas com as notas existentes de A$ 500 milhões do banco emitidas em maio de 2023, formando uma única série com a mesma data de vencimento e taxa de juros, de acordo com um comunicado divulgado pelo banco.
A emissão foi precificada a 100,365% do valor principal, mais juros acumulados de A$ 282.000 para o período de 24 de julho a 19 de agosto de 2025. Os juros serão pagos semestralmente em 24 de janeiro e 24 de julho, com o primeiro pagamento programado para janeiro de 2026.
O Royal Bank of Canada atuou como intermediário para a emissão subscrita. As notas receberam o mesmo código ISIN (AU3CB0299428) das notas existentes na série.
O Programa de Notas de Médio Prazo em Dólar Australiano do BID recebeu classificações AAA e Aaa da Standard & Poor’s e da Moody’s Investors Service, respectivamente, refletindo o forte perfil de crédito do banco.
O valor mínimo de subscrição para as notas é de A$ 500.000, em conformidade com os requisitos regulatórios australianos. As notas serão liquidadas através do Sistema Austraclear, com interesses também negociáveis através do Euroclear e Clearstream, Luxemburgo.
Esta emissão faz parte das atividades de financiamento contínuas do BID para apoiar suas operações de empréstimo para desenvolvimento na América Latina e no Caribe. O banco, que serve como a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico na região, regularmente acessa os mercados internacionais de capitais para financiar suas operações.
A informação foi divulgada em um comunicado de imprensa do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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