BID emite US$ 200 milhões em notas de taxa flutuante

Investing.com — O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) expandiu seu Programa Global de Dívida com a emissão de uma segunda parcela de notas de taxa flutuante, consolidando sua oferta de dívida como parte de uma série maior destinada a apoiar projetos de desenvolvimento nas Américas.

Na quinta-feira, o BID precificou US$ 200 milhões em Notas de Taxa Flutuante com vencimento em 13 de março de 2030, que serão consolidadas com as Notas de Taxa Flutuante de US$ 600 milhões anteriormente emitidas da mesma série. Essas notas, conhecidas como Série 980 Tranche 2, foram emitidas ao preço de 99,956% de seu valor principal agregado, com US$ 1.842.000 adicionais representando 70 dias de juros acumulados.

O BID estruturou essas notas para pagar juros trimestralmente em atraso, com o primeiro pagamento programado para 13 de junho de 2025. A taxa de juros para esses títulos é baseada em uma taxa flutuante, especificamente o SOFR Composto (Secured Overnight Financing Rate), mais um spread de 0,39% ao ano. A taxa de juros será ajustada de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte, com o Citibank, N.A., Filial de Londres, atuando como agente de cálculo.

As notas são apenas de registro contábil, com denominações a partir de US$ 1.000 e múltiplos integrais desse valor. Elas têm vencimento previsto para 13 de março de 2030, e os juros serão pagos em dólares americanos, a moeda especificada para pagamentos de principal e juros.

Foram feitas solicitações para que as notas sejam admitidas na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira e para negociação no Mercado Regulado do Reino Unido da Bolsa de Valores de Londres. Os gestores principais da oferta sindicalizada incluem BMO Capital Markets, Morgan Stanley e National Bank of Canada Financial.

A oferta vem com uma taxa de juros mínima de 0% ao ano, e as notas não apresentarão opções de resgate pelo emissor ou pelos detentores das notas antes do vencimento. Em caso de inadimplência, o valor de resgate antecipado será a denominação mínima autorizada mais os juros acumulados, conforme determinado pelos termos de taxa flutuante especificados.

A emissão é regida pela lei de Nova York e recebeu o ISIN US4581X0ET13, entre outros códigos de valores mobiliários relevantes. O BID também esclareceu que as notas são títulos isentos no sentido da Seção 3(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, e da Seção 3(a)(12) da Lei de Bolsa de Valores dos EUA de 1934, conforme alterada.

Os investidores devem estar cientes de que o Prospecto e este Suplemento de Preço não descrevem todos os riscos associados a um investimento nas Notas. O BID forneceu informações adicionais sobre as Notas e a taxa SOFR subjacente, destacando que o SOFR é uma taxa de referência relativamente nova e pode ser mais volátil do que outras taxas de referência.

Esta movimentação financeira do BID é baseada em um comunicado à imprensa e visa levantar capital para avançar sua missão de reduzir a pobreza e a desigualdade na América Latina e no Caribe por meio do desenvolvimento sustentável.

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