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JERSEY CITY - bioAffinity Technologies, Inc. (NASDAQ:BIAF), uma empresa de biotecnologia de micro capitalização com valor de mercado de US$ 7,68 milhões e ações em queda de 84% no último ano, garantiu aproximadamente US$ 1,2 milhão em recursos brutos por meio de uma colocação privada e transação de indução de warrants, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na quarta-feira.
A empresa de biotecnologia, que se concentra no desenvolvimento de testes não invasivos para detecção de câncer em estágio inicial e alcançou crescimento de receita de 78,4% nos últimos doze meses, firmou acordos de compra de valores mobiliários com investidores institucionais e credenciados para 990 ações da Série B de Ações Preferenciais Conversíveis e warrants para comprar aproximadamente 6,7 milhões de ações ordinárias. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa enfrenta desafios de liquidez com um índice de liquidez corrente de 0,55, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.
As ações preferenciais, avaliadas em US$ 1.000 por ação, são inicialmente conversíveis em cerca de 4,3 milhões de ações ordinárias a um preço de conversão de US$ 0,23 por ação. Os warrants da colocação privada serão exercíveis a um preço inicial de US$ 0,352 por ação após a aprovação dos acionistas e expirarão cinco anos após a data original de exercício.
Adicionalmente, a empresa firmou um acordo de exercício de warrant com um investidor credenciado existente para exercer warrants pendentes para comprar 1,1 milhão de ações ordinárias, reduzindo os preços de exercício de US$ 1,50 e US$ 1,25 para US$ 0,23 por ação. Este acordo prevê a emissão de novos warrants para comprar até 1,43 milhão de ações a US$ 0,352 por ação, gerando receitas imediatas de aproximadamente US$ 253.000.
Espera-se que as transações sejam concluídas em 14 de agosto de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento. A bioAffinity Technologies planeja usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes, incluindo métricas detalhadas de avaliação e previsões de crescimento.
A WallachBeth Capital LLC está atuando como único agente de colocação para a colocação privada e consultor financeiro para a indução de warrant.
Os valores mobiliários estão sendo oferecidos por meio de uma colocação privada isenta dos requisitos de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e Regulamento D. A empresa concordou em registrar uma declaração junto à SEC cobrindo a revenda das ações ordinárias subjacentes dentro de 15 dias após o fechamento.
Em outras notícias recentes, a bioAffinity Technologies, Inc. anunciou que levantou aproximadamente US$ 1,2 milhão por meio de uma colocação privada e transação de indução de warrant. Os fundos foram garantidos através de acordos de compra de valores mobiliários envolvendo Ações Preferenciais Conversíveis Série B e warrants para ações ordinárias. Além disso, a bioAffinity Technologies fortaleceu seu portfólio de propriedade intelectual com novas patentes. O Escritório de Patentes do Canadá permitiu uma patente para um método de detecção de doença pulmonar, aprimorando a proteção para a plataforma de diagnóstico CyPath® Lung da empresa. Na China, a empresa recebeu uma patente para sua terapia contra o câncer direcionada a receptores específicos para matar células cancerígenas, expandindo seu alcance internacional. A empresa também fez uma mudança estratégica de liderança ao nomear o Dr. Gordon Downie como novo Diretor Médico. O Dr. Downie traz mais de 30 anos de experiência em medicina pulmonar e ocupou posições significativas na área. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da bioAffinity Technologies para avançar suas capacidades diagnósticas e terapêuticas.
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