NEW HAVEN, Conn. - A Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN), uma empresa biofarmacêutica dedicada ao desenvolvimento de terapias para doenças raras e comuns, anunciou uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias. A empresa fixou o preço da oferta de 5.263.158 ações ordinárias em 47,50 dólares cada, com potencial para atingir aproximadamente 250 milhões de dólares em receitas brutas antes de taxas e despesas. Espera-se que esta oferta seja concluída em 02.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os subscritores também receberam uma opção de 30 dias para adquirir até 789.473 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição. A Biohaven pretende utilizar os rendimentos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies e TD Cowen estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta. As ações estão sendo oferecidas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, que podem ser obtidos nas instituições financeiras mencionadas.
A emissão de ações será realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 arquivada na SEC, que pode ser acessada através do site da SEC.
O anúncio da Biohaven incluiu declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. A empresa alertou os investidores que as declarações sobre o fechamento esperado da oferta e o uso pretendido dos recursos não são garantias de desempenho futuro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Biohaven Ltd.
Em outras notícias recentes, a Biohaven Ltd. iniciou uma oferta pública de suas ações ordinárias avaliada em 250 milhões de dólares. J.P. Morgan e Morgan Stanley estão gerenciando a oferta, que está sujeita às condições de mercado. Simultaneamente, a Biohaven iniciou um ensaio de Fase 2 para um novo tratamento de enxaqueca, o BHV-2100, após resultados favoráveis de segurança e tolerabilidade nos ensaios de Fase 1.
O medicamento troriluzole da empresa também mostrou resultados promissores em ensaios clínicos para Ataxia Espinocerebelar (SCA), potencialmente retardando a progressão da doença em 50-70%. Este progresso foi reconhecido por empresas de análise como Leerink Partners, H.C. Wainwright, BofA Securities e RBC Capital, que mantiveram classificações positivas e aumentaram seus preços-alvo para a Biohaven.
Além disso, a Biohaven planeja solicitar aprovação para seu principal candidato BHV-1300 após receber aprovação da FDA para estudos de Dose Múltipla Ascendente em pacientes com Artrite Reumatoide. Analistas de empresas como BTIG, Piper Sandler, Jefferies e Bernstein SocGen Group expressaram confiança nas perspectivas da Biohaven com várias classificações positivas. Estes são desenvolvimentos recentes na jornada da Biohaven em direção à potencial introdução de opções de tratamento eficazes para condições que atualmente carecem de terapias aprovadas.
Insights do InvestingPro
À medida que a Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN) avança com sua oferta pública, os investidores podem considerar valiosos o contexto adicional de dados financeiros recentes e insights de especialistas. De acordo com o InvestingPro, a capitalização de mercado da Biohaven é de 4,72 bilhões de dólares, refletindo um interesse significativo dos investidores no potencial da empresa.
As ações da empresa mostraram um desempenho notável, com um retorno total de 92,12% no último ano e um retorno de 26,83% apenas no último mês. Este forte impulso alinha-se com a decisão da empresa de levantar capital por meio de uma oferta pública, potencialmente capitalizando o entusiasmo dos investidores.
No entanto, é importante notar que a Biohaven não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -6,19 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso ressalta o foco da empresa no desenvolvimento e crescimento, em vez de rentabilidade imediata, o que é comum no setor biofarmacêutico.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Biohaven "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo". Esses fatores podem fornecer tranquilidade aos potenciais investidores na oferta pública sobre a estabilidade financeira da empresa.
Para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas da Biohaven, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes e desafios da empresa no mercado atual.
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