HERNDON, Va. - A BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY), fornecedora de soluções de inteligência espacial em tempo real, definiu o preço de sua oferta pública subscrita em 4,00 dólares por ação. A oferta inclui 10 milhões de ações ordinárias Classe A, com potencial de receita bruta de aproximadamente 40 milhões de dólares. O fechamento da oferta está previsto para 26.09.2024, sujeito às condições habituais.
A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 1,5 milhão de ações adicionais. A Oppenheimer & Co. e a Lake Street Capital Markets estão atuando como coordenadores conjuntos da transação.
A declaração de registro da BlackSky para a oferta, sob o Formulário S-3 (Arquivo Nº 333-267889), foi arquivada e tornou-se efetiva em 15.12.2022. A oferta é conduzida por meio de um prospecto e suplemento do prospecto como parte da declaração de registro. Estes documentos estão disponíveis no site da Securities and Exchange Commission (SEC).
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer dos valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A BlackSky opera uma constelação proprietária de satélites em órbita terrestre baixa e a plataforma de software BlackSky Spectra®, fornecendo imagens e análises de alta frequência. A empresa atende agências governamentais dos EUA e internacionais, empresas comerciais e organizações em todo o mundo, oferecendo vantagens estratégicas por meio de inteligência em tempo real.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos projetados. A empresa não planeja atualizar estas declarações prospectivas e aconselha que não se deve confiar nelas como representativas das visões da empresa a partir de qualquer data posterior a hoje.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da BlackSky Technology Inc.
Em outras notícias recentes, a BlackSky Technology Inc. anunciou uma oferta pública de suas ações ordinárias Classe A, com a Oppenheimer & Co. e a Lake Street Capital Markets atuando como coordenadores conjuntos. A empresa também reportou um crescimento de receita de 29% ano a ano no segundo trimestre de 2024, totalizando 24,9 milhões de dólares. Este crescimento foi impulsionado principalmente pela forte demanda por suas soluções de inteligência espacial.
A BlackSky também garantiu um contrato plurianual com a NASA, potencialmente no valor de até 476 milhões de dólares, para fornecer dados de imagens de satélite de alta revisitação. Além disso, a empresa assegurou 40 milhões de dólares em novos contratos e extensões, contribuindo para um EBITDA ajustado positivo pelo terceiro trimestre consecutivo.
O Conselho de Administração da BlackSky aprovou um grupamento de ações de 1 para 8 de suas ações ordinárias Classe A. Enquanto isso, a H.C. Wainwright elevou seu preço-alvo para as ações da BlackSky de 2,50 dólares para 15,00 dólares, mantendo a classificação de Compra. A Lake Street Capital Markets também reiterou sua classificação de Compra para a BlackSky, apesar de uma pequena queda na receita do trimestre. Estes são os desenvolvimentos recentes para a BlackSky.
Insights do InvestingPro
Enquanto a BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) se prepara para sua oferta pública, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa são de interesse primordial para potenciais investidores. De acordo com os dados do InvestingPro, a BlackSky tem uma capitalização de mercado de 93,23 milhões de dólares, refletindo sua avaliação atual no mercado. Apesar dos números financeiros desafiadores com um índice P/L negativo de -3,19, a empresa mostrou um notável crescimento de receita de 43,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que a BlackSky opera com uma carga de dívida significativa e pode enfrentar dificuldades em fazer pagamentos de juros, o que é um fator crítico para os investidores considerarem. No entanto, as impressionantes margens de lucro bruto da empresa, que estão em 69,14%, sugerem que a BlackSky tem uma forte capacidade de controlar os custos de seus bens vendidos e pode ser um sinal de potencial para rentabilidade futura.
Olhando para o desempenho recente das ações, o preço das ações da BlackSky sofreu um golpe considerável, com um retorno total de -51,91% em um mês. Esta alta volatilidade de preço é um aspecto crítico para os investidores observarem. Também é importante notar que a BlackSky não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento de investidores focados em renda.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da BlackSky, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais. No momento, há 16 Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis para a BlackSky, que podem ser acessadas para análise detalhada adicional e considerações de investimento em https://br.investing.com/pro/BKSY.
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