DENVER - A Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES), fabricante global de soluções de transmissão de energia e fluido, divulgou hoje que os acionistas vendedores afiliados à Blackstone Inc. lançaram uma oferta secundária de 20 milhões de ações ordinárias. A empresa não oferecerá nenhuma ação ou receberá recursos desta oferta.
Os acionistas vendedores, em relação à oferta, também planejam fornecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3 milhões de ações ordinárias adicionais. Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC e Jefferies estão atuando como os principais gerentes de execução da oferta.
ConCitigroup, Gates anunciou um acordo de recompra de ações com o Citigroup Global Markets Inc. para recomprar US$ 125 milhões em suas ações ordinárias pelo mesmo preço que os subscritores pagarão na oferta secundária. Essa recompra depende da conclusão da oferta.
A oferta e a subsequente recompra de ações fazem parte das estratégias contínuas de gestão de capital da Gates. Um diretor da Gates manifestou interesse em comprar ações durante esta oferta. O momento para o fechamento da oferta e a recompra de ações não foi divulgado, mas espera-se que a recompra ocorra imediatamente após a conclusão da oferta.
Os investidores podem acessar o prospecto da oferta e os documentos relacionados arquivados na Comissão de Valores Mobiliários, que fornecem informações mais detalhadas sobre Gates e a oferta. Esses documentos estão disponíveis gratuitamente no site da SEC.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos títulos, e não haverá venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Gates Industrial Corporation plc.
Em outras notícias recentes, a Gates Industrial Corporation viu uma ligeira queda em suas receitas do segundo trimestre de 2024, principalmente devido à demanda mais fraca nos mercados finais industriais, principalmente no segmento On-Highway. Apesar disso, a empresa relatou um aumento em sua margem EBITDA ajustada, em grande parte devido à expansão da margem bruta. A Gates Industrial também anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 250 milhões e refinanciou sua dívida, estendendo os vencimentos até o final da década.
A RBC Capital ajustou sua perspectiva para a Gates Industrial, elevando o preço-alvo de US$ 19,00 para US$ 20,00, mantendo uma classificação de desempenho do setor. Esse ajuste segue o anúncio da empresa de um corte de orientação menor do que o esperado e um desempenho operacional modesto no segundo trimestre que superou as expectativas em 4%.
Além disso, a Gates Industrial está acelerando seus esforços de reestruturação, com expectativa de economia de custos em 2024 e 2025. As medidas proativas da empresa para enfrentar esses desafios e capitalizar novas oportunidades foram bem recebidas pelo mercado, conforme refletido na meta de preço atualizada da RBC Capital. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes nas operações comerciais da empresa.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES) sobre a oferta secundária e o plano de recompra de ações, as principais métricas financeiras e insights do InvestingPro podem fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa no mercado. A Gates Industrial, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4,47 bilhões, está sendo negociada a uma relação P/L de 20,52, o que sugere um preço premium em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. Isso é ainda mais comprovado por uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, que está ligeiramente abaixo de 19,64.
Apesar de um declínio no crescimento da receita de 3,19% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a Gates Industrial manteve uma margem de lucro bruto robusta de 39,62%, destacando a capacidade da empresa de gerenciar seu custo dos produtos vendidos de forma eficaz. A margem de lucro operacional da empresa para o mesmo período é de 30,11%, indicando forte eficiência operacional. Além disso, a Gates Industrial demonstrou um retorno positivo sobre os ativos de 3,46% no mesmo período, refletindo a capacidade da empresa de gerar ganhos com sua base de ativos.
As dicas do InvestingPro para a Gates Industrial destacam que a empresa tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, que é um indicador de forte saúde financeira. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com o desempenho da empresa nos últimos doze meses. Para investidores que buscam uma análise abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais, incluindo informações sobre revisões de lucros e políticas de dividendos. Os leitores interessados podem encontrar um total de 7 dicas adicionais do InvestingPro para Gates Industrial no InvestingPro.
Esses insights financeiros e dicas do InvestingPro devem ser considerados pelos investidores que estão avaliando o impacto potencial da oferta secundária e da recompra de ações na avaliação de mercado e no desempenho futuro da Gates Industrial.
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