Na sexta-feira, a BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), desenvolvedora e produtora global de ingredientes naturais sustentáveis a partir de bionutrientes, elevando seu preço-alvo de US$ 54,00 para US$ 55,00. A empresa manteve uma classificação Outperform para as ações.
A revisão seguiu o relatório de lucros do segundo trimestre da Darling Ingredients, onde a empresa registrou um EBITDA de US$ 274 milhões, alinhando-se aproximadamente com as expectativas ajustadas do mercado de US$ 277 milhões. Apesar do desempenho mais fraco nos segmentos de Alimentos e Diesel Verde Diamante (DGD), o EBITDA de Ração da empresa apresentou resultados mais fortes.
A Darling Ingredients confirmou sua perspectiva de EBITDA para 2024, que permanece entre US$ 1,3 bilhão e US$ 1,4 bilhão. A empresa expressou confiança de que as iniciativas internas melhorariam significativamente o desempenho no segundo semestre do ano. Com base nessas projeções, a BMO Capital aumentou ligeiramente suas estimativas e o preço-alvo das ações.
O comentário do analista destacou que, embora sua estimativa de EBITDA para 2024 esteja abaixo da orientação da empresa, as previsões para o segundo semestre do ano sugerem uma taxa de execução anual de aproximadamente US$ 1,4 bilhão para o negócio básico. Isso antes de considerar fatores de crescimento adicionais esperados em 2025, como combustível de aviação sustentável (SAF) e ações políticas.
A avaliação atualizada implica um equilíbrio atraente entre risco e recompensa, com as ações sendo negociadas a apenas sete vezes o EBITDA previsto para 2025 da BMO Capital, que a empresa acredita ter potencial para mais altas.
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