Dólar recua com impasse Brasil-EUA e simpósio do Fed em foco
FILADÉLFIA - A Cabaletta Bio, Inc. (NASDAQ:CABA), atualmente avaliada em US$ 91 milhões, anunciou hoje a precificação de uma oferta pública subscrita que deverá arrecadar aproximadamente US$ 100 milhões em receita bruta. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 3,96x, embora esteja esgotando rapidamente suas reservas de caixa.
A oferta consiste em 39,2 milhões de ações ordinárias e 10,8 milhões de warrants pré-financiados, cada um emparelhado com warrants complementares para compra de ações adicionais. O preço combinado é de US$ 2,00 por ação ordinária com warrant complementar e US$ 1,99999 para cada warrant pré-financiado com warrant complementar. Esta precificação surge enquanto a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 3 a US$ 28 por ação.
Os warrants complementares têm um preço de exercício de US$ 2,50 por ação, são imediatamente exercíveis e expirarão quinze meses após a emissão. A Cabaletta também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15 milhões de ações e/ou warrants adicionais.
Jefferies, TD Cowen e Cantor estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, que deverá ser concluída em ou por volta de 12 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa de biotecnologia em estágio clínico está focada no desenvolvimento de terapias celulares direcionadas para doenças autoimunes. Sua principal terapia investigacional, rese-cel, está atualmente sendo avaliada em ensaios clínicos em múltiplas áreas terapêuticas, incluindo reumatologia, neurologia e dermatologia.
Os valores mobiliários estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira previamente arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, segundo comunicado de imprensa da empresa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da CABA e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Cabaletta Bio anunciou o início de uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias e warrants, com Jefferies, TD Cowen e Cantor atuando como coordenadores conjuntos. A empresa está oferecendo warrants pré-financiados para certos investidores, e a oferta está sujeita às condições habituais de fechamento. Além disso, a Cabaletta Bio relatou dados clínicos positivos para sua terapia celular investigacional, rese-cel, que demonstrou respostas favoráveis em pacientes com miosite, lúpus e esclerose sistêmica, permitindo que descontinuassem medicamentos imunomoduladores e esteroides. A empresa está avançando em seu programa de ensaios clínicos RESET e planeja iniciar duas coortes de registro para miosite este ano.
Em outros desenvolvimentos, a Cabaletta Bio reprificou opções de ações para seus funcionários, incluindo executivos, para motivar e reter pessoal-chave. A reprificação faz parte da estratégia da empresa para navegar por uma fase crítica em suas operações. A firma de análise UBS ajustou seu preço-alvo para a Cabaletta Bio para US$ 7, mantendo a classificação de Compra, após o relatório de ganhos da empresa e um novo caso de ICANS Grau 3 no ensaio RESET-SSc. Enquanto isso, a Stifel também reduziu seu preço-alvo para US$ 13, citando maiores riscos de desenvolvimento, mas continua a endossar a ação com classificação de Compra. Ambas as firmas destacam a importância da segurança nas terapias CAR-T, com a Cabaletta Bio implementando precauções adicionais em seus ensaios.
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