LINCOLNSHIRE, Ill. - A Camping World Holdings, Inc. (NYSE:CWH), uma das principais varejistas de veículos recreativos (RVs), anunciou uma proposta de oferta de 300 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A. Em conexão com a oferta, a empresa também está estendendo uma opção de 30 dias para que os subscritores comprem 45 milhões de dólares adicionais em ações.
Os recursos da venda de ações são destinados à compra de unidades comuns da CWGS Enterprises, LLC. Os fundos adquiridos pela CWGS, LLC serão alocados para fins corporativos gerais, que incluem melhorar o balanço da empresa, financiar o crescimento e reduzir dívidas.
Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan são os coordenadores líderes conjuntos da oferta. Outras instituições financeiras como BofA Securities, Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets, BMO Capital Markets e Baird também estão desempenhando papéis significativos como coordenadores conjuntos da oferta.
Esta oferta está sujeita às condições de mercado e não há garantias quanto à conclusão da oferta ou seus termos e tamanho finais. A oferta está sendo realizada sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 30.10.2024, que se tornou efetiva imediatamente.
Investidores interessados na oferta podem acessar um suplemento preliminar do prospecto no site da SEC ou diretamente dos coordenadores da oferta. No entanto, os títulos não podem ser vendidos em qualquer jurisdição onde a oferta ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A Camping World Holdings, com sede em Lincolnshire, IL, é reconhecida como a maior varejista mundial de RVs e serviços associados. A empresa opera sob as marcas Camping World e Good Sam, oferecendo uma variedade de produtos e serviços com uma forte presença online e uma rede nacional de concessionárias e centros de serviço.
O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, e os potenciais investidores são alertados de que os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. Esses fatores incluem condições econômicas gerais, riscos de mercado e outras considerações detalhadas nos arquivos da empresa na SEC.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e visa fornecer aos investidores informações factuais sobre a oferta de ações da Camping World Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Camping World Holdings Inc. reportou resultados do terceiro trimestre melhores do que o esperado em termos de lucros e receita. A empresa registrou lucro ajustado por ação de 0,13 dólares, superando a estimativa de consenso de 0,11 dólares, e reportou receita de 1,7 bilhão de dólares, superando as projeções dos analistas de 1,64 bilhão de dólares. Apesar de uma queda de 4,7% no lucro bruto total ano a ano para 498,5 milhões de dólares, a empresa manteve seu dividendo trimestral de 0,125 dólares por ação ordinária Classe A.
O Raymond James elevou a classificação das ações da Camping World de Market Perform para Outperform, estabelecendo um preço-alvo de 27,00 dólares. A atualização da firma reflete a confiança no potencial da Camping World de entregar resultados financeiros robustos, particularmente através de seu foco no segmento de RVs usados de maior margem. Adicionalmente, o Raymond James citou um pipeline de fusões e aquisições convincente como um catalisador-chave de crescimento.
Estes são desenvolvimentos recentes e refletem o crescimento contínuo da empresa, com as vendas de unidades novas e usadas em mesmas lojas retornando ao crescimento positivo pela primeira vez em 10 trimestres. A empresa concluiu o trimestre com 207 locais de varejo, refletindo uma diminuição líquida de duas lojas em relação ao ano anterior.
Insights do InvestingPro
À medida que a Camping World Holdings, Inc. (NYSE:CWH) avança com sua proposta de oferta de ações de 300 milhões de dólares, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras-chave e insights do InvestingPro.
A capitalização de mercado da empresa é de 1,95 bilhão de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de varejo de RVs. No entanto, o desempenho financeiro da CWH tem sido misto. A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 foi de 6,0 bilhões de dólares, com um declínio no crescimento da receita de 6,14% no mesmo período. Isso se alinha com os esforços atuais da empresa para melhorar seu balanço e financiar o crescimento através da oferta de ações proposta.
As Dicas do InvestingPro destacam que a CWH manteve pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda. O rendimento atual de dividendos é de 2,18%, de acordo com os dados mais recentes. No entanto, vale notar que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -59,56.
A ação mostrou volatilidade significativa, com um forte retorno de 41,64% no último ano, apesar de um declínio de 11,37% no ano até a data. Essa volatilidade se reflete no preço da ação, que atualmente está em 79,11% de sua máxima de 52 semanas.
Os investidores devem estar cientes de que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano, o que poderia impactar o sucesso da oferta de ações. No entanto, o valor justo baseado nas metas dos analistas é de 27 dólares, sugerindo um potencial de alta a partir do preço atual.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos na avaliação da saúde financeira e perspectivas futuras da CWH. Há mais 8 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Camping World Holdings, fornecendo uma visão mais abrangente da situação financeira e posição de mercado da empresa.
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