DALLAS - A Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC), uma empresa de empréstimos para o mercado médio sediada em Dallas, anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública de notas conversíveis não garantidas com vencimento em 2029. A oferta está sendo gerenciada pela Oppenheimer & Co. como única coordenadora líder.
As notas, que vencerão em 2029 a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antes dessa data, acumularão juros pagáveis trimestralmente em atraso. A Capital Southwest terá a opção de liquidar as conversões das notas em dinheiro, ações de seu capital ordinário ou uma combinação de ambos, a seu critério. Os termos específicos, incluindo a taxa de juros e a taxa de conversão inicial, serão determinados no momento da precificação da oferta.
A Capital Southwest pretende usar os rendimentos líquidos desta oferta para resgatar suas Notas de 4,50% com vencimento em 2026, pagar uma parte da dívida pendente sob sua linha de crédito rotativo garantida sênior com a ING Capital LLC, e para fins corporativos gerais.
Esta oferta faz parte de uma declaração de registro automático apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC) em 29.10.2024, que entrou em vigor imediatamente. O suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha estarão disponíveis no site da SEC.
A Capital Southwest, com aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em investimentos a valor justo em 30.09.2024, concentra-se em apoiar o crescimento de empresas de médio porte por meio de várias estratégias de investimento.
O anúncio inclui declarações prospectivas sobre os termos propostos das notas, o uso previsto dos rendimentos e o potencial impacto nas ações da empresa. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da Capital Southwest.
Em outras notícias recentes, a Capital Southwest Corporation fez atualizações significativas em seu programa de oferta "at-the-market" (ATM). A empresa de investimentos sediada em Dallas alterou seus acordos de distribuição de ações, transferindo o programa para uma nova declaração de registro. Essa mudança permite que a empresa venda ações de seu capital ordinário, com potencial para levantar até 1,0 bilhão de dólares. Além disso, desenvolvimentos recentes mostram um desempenho financeiro robusto no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com o lucro líquido de investimento antes dos impostos atingindo 0,64 dólares por ação e um dividendo regular declarado de 0,58 dólares por ação. A carteira de crédito da empresa cresceu para 1,4 bilhão de dólares, predominantemente apoiada por empresas de private equity, e levantou 21 milhões de dólares através de seu programa ATM. Apesar de uma diminuição na receita total de investimentos para 48,7 milhões de dólares, a empresa prevê um crescimento líquido significativo do portfólio nos próximos trimestres. Esses desenvolvimentos recentes refletem a estratégia de investimento disciplinada da Capital Southwest e o potencial de crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
O mais recente movimento da Capital Southwest para oferecer notas conversíveis ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa pintam um quadro interessante. De acordo com os dados do InvestingPro, a CSWC possui uma capitalização de mercado de 1,14 bilhão de dólares e um índice P/L de 14,53, sugerindo uma avaliação relativamente modesta em comparação com alguns pares no setor financeiro.
O crescimento da receita da empresa tem sido robusto, com um aumento de 27,41% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, atingindo 195,06 milhões de dólares. Essa trajetória de crescimento alinha-se bem com a estratégia da Capital Southwest de apoiar empresas de médio porte e potencialmente justifica a necessidade de capital adicional através da nova oferta de notas.
Um dos aspectos mais marcantes do perfil da CSWC é seu rendimento de dividendos, que está em impressionantes 10,55%. Isso se alinha com uma Dica do InvestingPro que destaca os pagamentos significativos de dividendos da empresa aos acionistas. Além disso, a Capital Southwest manteve pagamentos de dividendos por 42 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso em retornar valor aos investidores.
No entanto, os investidores devem notar que, de acordo com outra Dica do InvestingPro, quatro analistas revisaram para baixo suas previsões de lucros para o próximo período. Isso pode indicar alguma cautela em relação ao desempenho da empresa no curto prazo, o que pode ser considerado à luz da nova emissão de dívida.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das finanças e perspectivas da Capital Southwest, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para a CSWC, que podem fornecer um contexto valioso para entender a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa.
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