SAN CLEMENTE, Califórnia - A CareTrust REIT, Inc. (NYSE: CTRE), uma empresa de investimento imobiliário (REIT), anunciou sua intenção de lançar uma oferta pública subscrita de 11.500.000 ações de seu capital social ordinário. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores. Além disso, a empresa oferecerá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.725.000 ações adicionais de capital social ordinário ao preço da oferta pública.
Os rendimentos líquidos da oferta estão programados para serem contribuídos à CTR Partnership, L.P., a parceria operacional da CareTrust REIT. Os fundos são destinados a novos investimentos, incluindo a aquisição de 31 instalações de enfermagem especializada por meio de um acordo de joint venture.
Os coordenadores líderes conjuntos da oferta incluem Wells Fargo Securities, BofA Securities e J.P. Morgan. BMO Capital Markets e KeyBanc Capital Markets também estão atuando como coordenadores conjuntos.
A CareTrust REIT já arquivou anteriormente uma declaração de registro de prateleira, incluindo um prospecto junto à Securities and Exchange Commission (SEC), que se tornou automaticamente efetiva após o arquivamento. A oferta será feita apenas por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto que o acompanha. As partes interessadas podem obter esses documentos nos escritórios da Wells Fargo Securities, BofA Securities ou J.P. Morgan.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar valores mobiliários. Além disso, a venda desses valores mobiliários não será realizada em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A CareTrust REIT é especializada na propriedade, aquisição, financiamento, desenvolvimento e arrendamento de instalações de enfermagem especializada, moradias para idosos e outras propriedades relacionadas à saúde. Com um portfólio nacional de propriedades arrendadas a longo prazo e um crescente portfólio de operadores de qualidade que as arrendam, a CareTrust REIT continua a explorar oportunidades de crescimento em todos os Estados Unidos. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a CareTrust REIT tem visto um aumento significativo em suas atividades de investimento. A empresa recentemente relatou investimentos recordes totalizando aproximadamente 765 milhões de dólares, e seus investimentos acumulados no ano ultrapassaram a marca de 900 milhões de dólares. Isso levou a um aumento de 84% na capitalização de mercado da empresa, atingindo um valor empresarial de 4 bilhões de dólares pela primeira vez.
Em resposta a esses desenvolvimentos, várias empresas de análise revisaram suas perspectivas sobre a CareTrust REIT. A KeyBanc elevou seu preço-alvo para a empresa para 34 dólares, mantendo uma classificação de Overweight, enquanto a RBC Capital Markets e a Baird aumentaram seus preços-alvo para 31 dólares e 28 dólares, respectivamente, ambas mantendo uma classificação de Outperform.
Além disso, a CareTrust REIT lançou um significativo acordo de distribuição de ações potencialmente no valor de até 750 milhões de dólares em colaboração com um consórcio de instituições financeiras. O acordo faz parte de uma oferta "at-the-market", permitindo que a empresa emita e venda ações de seu capital social ordinário por meio desses agentes.
Esses desenvolvimentos recentes demonstram o forte desempenho e perspectiva positiva da CareTrust REIT. A empresa aumentou sua orientação para o ano inteiro, projetando fundos normalizados de operações por ação entre 1,46 e 1,48 dólares, e fundos disponíveis para distribuição por ação entre 1,50 e 1,52 dólares.
Insights do InvestingPro
A decisão da CareTrust REIT de lançar uma oferta pública de 11.500.000 ações ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um forte desempenho financeiro e posicionamento de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da CareTrust está em impressionantes 5,06 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores na estratégia de crescimento da empresa.
O crescimento da receita da REIT tem sido particularmente notável, com um aumento de 21,2% nos últimos doze meses e um robusto crescimento de 33,63% no trimestre mais recente. Esse forte desempenho da linha superior está alinhado com os planos de expansão da empresa, incluindo a aquisição de 31 instalações de enfermagem especializada mencionadas no anúncio da oferta.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e o apelo de mercado da CareTrust. A empresa aumentou seu dividendo por 8 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é ainda mais apoiado por um rendimento de dividendos atual de 3,63%, o que pode atrair investidores focados em renda para a nova oferta de ações.
A rentabilidade da REIT também é notável, com uma margem de lucro bruto de 95,8% e uma margem de lucro operacional de 64,07% nos últimos doze meses. Esses números sublinham as operações eficientes da CareTrust e sua capacidade de gerar lucros substanciais a partir de seu portfólio de propriedades.
Os investidores que consideram a nova oferta de ações devem notar que a CareTrust está negociando perto de sua alta de 52 semanas, com um preço que é 98,97% de seu pico. A ação mostrou forte desempenho, com um retorno total de 56,04% no último ano e um retorno de 47,44% no acumulado do ano.
Embora o índice P/L da empresa de 55,79 sugira uma avaliação premium, o crescimento esperado no lucro líquido este ano, conforme indicado pelas Dicas do InvestingPro, pode justificar esse múltiplo. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo e os níveis moderados de dívida proporcionam flexibilidade financeira para seus planos de expansão.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais sobre a CareTrust REIT, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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