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SOMERVILLE, Mass. - A bluebird bio, Inc. (NASDAQ: BLUE), empresa de biotecnologia especializada em terapias gênicas, anunciou hoje um acordo de aquisição com as empresas de investimento Carlyle (NASDAQ: CG) e SK Capital Partners. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem operado com significativa carga de dívida e rápido consumo de caixa, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,51. O acordo, liderado pelo executivo do setor de biotecnologia David Meek, visa fortalecer as capacidades da bluebird na entrega de terapias gênicas para doenças genéticas graves.
Os acionistas da bluebird bio receberão $3,00 por ação em dinheiro e um direito de valor contingente de $6,84 por ação, pagável sob a condição de que o portfólio de produtos da bluebird alcance $600 milhões em vendas líquidas até 31 de dezembro de 2027. Esta meta parece ambiciosa considerando a receita atual da empresa de $53,12 milhões nos últimos doze meses, embora o crescimento da receita tenha sido forte em 144,5%. A transação está condicionada à oferta da maioria das ações em circulação da bluebird, aprovações regulatórias necessárias e outras condições padrão de fechamento.
O Conselho de Administração da bluebird aprovou unanimemente a transação e recomenda que os acionistas ofertem suas ações. Esta decisão veio após uma revisão estratégica completa e engajamento com mais de 70 potenciais investidores e parceiros, após uma terceira negativa do FDA para um voucher de revisão prioritária. O Conselho concluiu que sem uma injeção significativa de capital, a bluebird correria o risco de inadimplência em seus compromissos de empréstimo, e considerou a aquisição como a melhor opção para o valor dos acionistas.
A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2025 e resultará na bluebird se tornando uma empresa privada, com suas ações sendo retiradas dos mercados públicos. A bluebird também alterou seu acordo de empréstimo com a Hercules Capital, Inc. para garantir liquidez suficiente até o fechamento da aquisição.
Após a conclusão, David Meek deverá assumir como CEO da bluebird. A aquisição visa fornecer à bluebird o capital necessário e expertise comercial para melhorar o acesso dos pacientes às suas terapias gênicas. A análise do InvestingPro revela a posição financeira desafiadora da empresa, com um EBITDA negativo de -$262,27 milhões e margens de lucro bruto fracas.
A bluebird, fundada em 2010, tem sido pioneira em terapia gênica, obtendo aprovações do FDA para três terapias em dois anos. A Carlyle e SK Capital estão ansiosas para acelerar o crescimento da bluebird e continuar sua missão de fornecer terapias que melhoram os resultados dos pacientes.
Os consultores jurídicos para a transação incluem Latham & Watkins LLP para a bluebird e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Kirkland & Ellis LLP, e Orrick, Herrington & Sutcliffe para Carlyle e SK Capital.
A oferta pública de aquisição da bluebird ainda não começou, e os documentos relacionados serão arquivados na SEC após o início. Esta declaração serve como base para os fatos aqui relatados.
Em outras notícias recentes, a bluebird bio, Inc. encerrou seus contratos de sublocação de uma propriedade em Cambridge, Massachusetts, que anteriormente envolvia a Aventis Inc. e Meta Platforms, Inc. Esta rescisão, com efeito imediato, permite que a Meta Platforms sublocue o espaço diretamente da Aventis. Nenhum impacto financeiro imediato ou mudanças operacionais foram relatados pela bluebird bio após este desenvolvimento. Além disso, o RBC Capital Markets reduziu significativamente seu preço-alvo para as ações da bluebird bio de $80 para $8, mantendo a classificação Sector Perform. Este ajuste segue o relato de três eventos adversos graves relacionados aos tratamentos da empresa, levantando preocupações sobre suas perspectivas futuras. Enquanto isso, a Baird também revisou seu preço-alvo para as ações da bluebird bio, reduzindo-o de $120 para $54, mantendo a classificação Outperform. O ajuste considera a diluição esperada no curto prazo e reflete a crença da empresa no potencial de longo prazo das terapias celulares baseadas em vetores lentivirais da bluebird bio. A Baird sugere que a bluebird bio pode precisar garantir capital adicional para sustentar as operações até que a lucratividade seja alcançada no segundo semestre de 2025.
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