GAITHERSBURG, Maryland - A Cartesian Therapeutics, Inc (NASDAQ: RNAC), uma empresa de biotecnologia especializada em terapia celular de mRNA para doenças autoimunes, anunciou hoje que garantiu um acordo de financiamento de investimento privado em capital público (PIPE) que deve render aproximadamente US$ 130 milhões em receitas brutas. A transação está prevista para ser concluída até quarta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento.
O acordo com o PIPE atraiu uma mistura de investidores novos e existentes, incluindo HBM Healthcare Investments, Invus, Schooner Capital, Surveyor Capital e gestores proeminentes de fundos mútuos. A Cartesian Therapeutics está emitindo mais de 3,5 milhões de ações ordinárias e quase 3 milhões de ações preferenciais conversíveis sem direito a voto da Série B, ambas ao preço de US$ 20,00 por ação.
As ações preferenciais podem ser convertidas em ações ordinárias aguardando aprovação dos acionistas e respeitando as limitações de propriedade.
Os recursos desta rodada de financiamento são destinados ao avanço dos programas de pipeline da empresa, que incluem o Descartes-08, uma terapia de mRNA CAR-T atualmente em ensaios clínicos de Fase 2b para miastenia gravis generalizada e Fase 2 para lúpus eritematoso sistêmico. Além disso, Cartesian planeja alocar os recursos para fins corporativos gerais e capital de giro.
A Leerink Partners e a TD Cowen assumem a liderança como agentes de colocação, com a Needham & Company também envolvida no financiamento. Os títulos vendidos através deste financiamento PIPE não foram registrados sob o Securities Act de 1933 e estão sujeitos a certas restrições de revenda.
Em conjunto com o acordo PIPE, a Cartesian Therapeutics concordou em apresentar uma declaração de registro à SEC para permitir a revenda das ações ordinárias subjacentes às ações preferenciais e das ações ordinárias vendidas no financiamento do PIPE.
Este anúncio segue o progresso recente da Cartesian em seu pipeline de estágio clínico, que também inclui Descartes-15, uma inovadora terapia CAR-T de mRNA anti-BCMA.
As informações compartilhadas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Cartesian Therapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Cartesian Therapeutics relatou resultados positivos de seu estudo de Fase 2b de Descartes-08, um tratamento para miastenia gravis (MG). A empresa revelou que 71% dos pacientes apresentaram uma melhora significativa, em comparação com 25% para o placebo. Cartesian também anunciou o início de um estudo de fase 2 para Descartes-08 visando lúpus eritematoso sistêmico (LES), com o primeiro paciente já dosado.
A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu ao principal candidato a produto de Cartesian, Descartes-08, a designação Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT), que deve acelerar o desenvolvimento da terapia. A empresa prevê divulgar os resultados de seu estudo de Fase 2b no meio do ano.
No âmbito da análise financeira, a Mizuho Securities retomou a cobertura das ações da Cartesian Therapeutics, atribuindo uma classificação de Compra. A empresa destacou o potencial da tecnologia CAR-T baseada em mRNA da Cartesian no tratamento de doenças autoimunes. Mizuho também antecipa que os resultados da Fase 2b do Descartes-08 no tratamento de MG podem despertar um interesse maior nas ações da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Cartesian Therapeutics, Inc (NASDAQ: RNAC) embarca em uma rodada de financiamento significativa para avançar em seus programas de terapia celular de mRNA, os investidores estão analisando mais de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados em tempo real fornecidos pela InvestingPro, a Cartesian Therapeutics detém atualmente uma capitalização de mercado de US$ 431,91 milhões, refletindo a avaliação de mercado da empresa.
Os investidores devem observar que a Cartesian Therapeutics não paga dividendos, o que não é incomum para empresas de biotecnologia focadas em crescimento e reinvestir os lucros em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, o desempenho recente da empresa indica um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de 52,61%. Isso pode sinalizar um crescente otimismo dos investidores sobre as perspectivas futuras da empresa, especialmente à luz do recente financiamento do PIPE.
No entanto, é importante considerar que os analistas não esperam que a Cartesian seja lucrativa este ano, e a empresa experimentou uma queda de vendas no ano atual. As margens de lucro bruto também foram fracas, com os últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 mostrando uma margem de lucro bruto de -118,3%. Essas métricas da InvestingPro sugerem que, embora a Cartesian esteja avançando em seu pipeline clínico, ela ainda está navegando pelos desafios financeiros típicos do setor de biotecnologia.
Para obter uma compreensão mais profunda da situação financeira da Cartesian Therapeutics e acessar mais dicas do InvestingPro, os investidores podem visitar o InvestingPro. Existem 8 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Terapêutica Cartesiana, que podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado. Para os interessados em uma assinatura, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.