Na terça-feira, a CFRA, uma proeminente empresa de pesquisa financeira, elevou o preço-alvo para as ações da Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) para US$ 37, ante a meta anterior de US$ 36, mantendo uma classificação Hold na ação. O ajuste reflete os termos em andamento do acordo de aquisição com a Boeing (NYSE: BA), um importante fabricante de equipamentos originais (OEM).
A Spirit AeroSystems concordou com uma compra de todas as ações pela Boeing, com a transação atualmente avaliada em aproximadamente US$ 37,25 por ação. O acordo inclui um colar na relação de troca para garantir que o valor para os acionistas da Spirit AeroSystems permaneça em torno de US$ 37, a menos que as ações da Boeing caiam abaixo de US$ 149,00 por ação ou subam acima de US$ 206,94 por ação. A aquisição está prevista para ser finalizada em meados de 2025.
A empresa de pesquisa financeira observou que a Spirit AeroSystems deve operar com prejuízo em 2024 e não registra um ano lucrativo desde 2019. Apesar disso, o preço do negócio significa um prêmio de mais de 30% acima do preço das ações da Spirit no final de fevereiro, quando ambas as empresas confirmaram que as discussões sobre o negócio estavam ocorrendo.
O preço oferecido para o negócio implica um múltiplo de 22,5 vezes o lucro por ação (LPA) estimado da empresa para 2025, que está ligeiramente abaixo da média histórica de longo prazo da Spirit para lucros futuros. A empresa de pesquisa financeira vê a aquisição como um movimento estratégico, especialmente considerando os desafios potenciais que a Boeing pode enfrentar com seu cronograma de entrega no curto prazo, o que provavelmente afetaria fornecedores-chave como a Spirit AeroSystems.
Em outras notícias recentes, a Boeing chegou a um acordo para adquirir a Spirit AeroSystems em uma transação de todas as ações avaliada em US$ 4,7 bilhões. Espera-se que esse movimento ajude a Boeing a resolver problemas de controle de qualidade com suas aeronaves 737 MAX.
Ao mesmo tempo, a Airbus anunciou sua intenção de adquirir operações deficitárias da Spirit AeroSystems, incluindo instalações nos Estados Unidos, Irlanda do Norte, França e Marrocos. Ambas as aquisições fazem parte de desenvolvimentos recentes significativos no setor aeroespacial.
No contexto destes negócios, o Deutsche Bank e o TD Cowen mantiveram as suas classificações de "Compra" nas ações da Boeing. A classificação do Deutsche Bank veio com um preço-alvo estável de US$ 225,00, enquanto o TD Cowen estabeleceu um preço-alvo de US$ 230,00, citando os potenciais aprimoramentos de produtividade da proposta de aquisição da Spirit AeroSystems pela Boeing.
Apesar das aquisições estratégicas, os investidores devem observar que a finalização de ambos os negócios está pendente de due diligence. Espera-se que esses desenvolvimentos recentes remodelem a indústria aeroespacial, com a Airbus e a Boeing garantindo componentes-chave para sua produção de aeronaves e fortalecendo suas respectivas cadeias de suprimentos.
InvestingPro Insights
Enquanto a Spirit AeroSystems (NYSE: SPR) navega em seu acordo de aquisição com a Boeing, dados recentes do InvestingPro fornecem um instantâneo da saúde financeira atual da empresa. A capitalização de mercado é de US$ 3,96 bilhões, indicando o tamanho da empresa no contexto do mercado mais amplo. Apesar de um período desafiador, a Spirit AeroSystems viu sua receita crescer 19,54% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, refletindo a capacidade da empresa de aumentar as vendas em meio a um ambiente operacional difícil. Esse crescimento, no entanto, é justaposto a uma margem de lucro bruto negativa de -3,62%, ressaltando as dificuldades que a empresa enfrenta para converter vendas em lucro bruto.
Duas dicas críticas do InvestingPro destacam os desafios financeiros da empresa: a Spirit AeroSystems opera com uma carga de dívida significativa e pode ter problemas para fazer pagamentos de juros de sua dívida. Além disso, os analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, e o preço das ações tem sido bastante volátil. Esses fatores são considerações essenciais para os investidores, especialmente no contexto da aquisição pela Boeing. Para aqueles que procuram se aprofundar mais, há mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais informações sobre as perspectivas financeiras da Spirit AeroSystems.
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