Indústria do Brasil sofre maior contração em quase dois anos e meio em setembro, mostra PMI
NOVA YORK - A Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 1,17 bilhão e um histórico sólido de manutenção de pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, precificou uma oferta pública de US$ 115 milhões em notas sênior a 8,875% com vencimento em 2030. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo. A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 17,25 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda.
A oferta deve ser concluída em 16 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Chimera planeja listar as notas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "CIMP", com negociação prevista para começar dentro de 30 dias após a emissão. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,03, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
As notas sênior não garantidas pagarão juros trimestralmente a partir de 15 de novembro de 2025 e vencerão em 15 de agosto de 2030. As notas podem ser resgatadas total ou parcialmente a critério da empresa a partir de 15 de agosto de 2027.
A Chimera pretende usar os recursos líquidos para financiar a aquisição de ativos hipotecários, incluindo empréstimos hipotecários residenciais, RMBS não-Agência, RMBS Agência, CMBS Agência e direitos de serviço de hipotecas. Os fundos também podem ser alocados para fins corporativos gerais, como o pagamento de dívidas pendentes. A empresa atualmente oferece um atrativo rendimento de dividendos de 10,11%. Para análise financeira detalhada e mais insights exclusivos, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Os coordenadores conjuntos da oferta incluem Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e Piper Sandler & Co.
As notas estão sendo oferecidas sob o atual registro de prateleira da Chimera arquivado na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Chimera Investment Corporation divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de US$ 0,39, abaixo dos US$ 0,46 previstos, resultando em uma surpresa negativa de 15,22%. Além disso, a receita da Chimera foi reportada em US$ 67,39 milhões, abaixo dos US$ 81,6 milhões antecipados, representando uma queda de 17,41%. Esses desenvolvimentos recentes foram observados por investidores e analistas. O resultado abaixo do esperado reflete os desafios que a empresa pode estar enfrentando para atender às expectativas do mercado. Nenhuma fusão ou aquisição foi relatada neste período. As firmas de análise não atualizaram ou rebaixaram publicamente a ação após a divulgação dos resultados. Os investidores estarão monitorando de perto quaisquer atualizações adicionais da empresa.
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