Cielo Waste Solutions anuncia colocação privada de C$ 2 milhões

CALGARY - A Cielo Waste Solutions Corp. (TSXV:CMC; OTC PINK:CWSFF) anunciou na quinta-feira um financiamento privado sem intermediários com objetivo de arrecadar até C$ 2 milhões através da emissão de até 40 milhões de unidades ao preço de C$ 0,05 cada. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira saudável com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, demonstrado por um índice de liquidez corrente de 2,86.

Segundo o comunicado da empresa, cada unidade consiste em uma ação ordinária e um warrant de compra de ação ordinária completo, com cada warrant permitindo ao titular comprar uma ação ordinária adicional a C$ 0,07 por um período de dois anos.

A empresa planeja usar os recursos para o desenvolvimento e engenharia inicial de sua proposta de instalação de conversão de resíduos em hidrogênio na Colúmbia Britânica, incluindo solicitações regulatórias. Aproximadamente C$ 750.000 serão alocados para cumprir obrigações de pagamento sob um acordo de liquidação com a Expander Energy Inc. A empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação dívida-patrimônio de 0,33.

"Este financiamento representa, na prática, uma continuação da oferta de unidades de C$ 3 milhões previamente anunciada e fechada, da qual aproximadamente C$ 1 milhão foi arrecadado", disse Ryan Jackson, Diretor Executivo da Cielo, no comunicado à imprensa.

A oferta permanece sujeita a aprovações corporativas e regulatórias, incluindo aprovação da Bolsa de Valores TSX. Os títulos emitidos estarão sujeitos a um período de retenção de quatro meses mais um dia a partir da data de emissão.

A Cielo Waste Solutions se descreve como uma empresa focada em transformar materiais residuais em produtos de alto valor, com a missão de ser líder na indústria de conversão de subprodutos de madeira em combustíveis usando tecnologias ambientalmente sustentáveis. Com uma capitalização de mercado de C$ 6,64 bilhões, a empresa atualmente negocia a um índice P/L de 182,13. Descubra análises financeiras mais detalhadas e 12 insights adicionais importantes sobre a Cielo através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.

A empresa pode pagar taxas de intermediação em dinheiro ou títulos a certos intermediários independentes contratados em conexão com a oferta, sujeito à aprovação da bolsa.

Em outras notícias recentes, a Commercial Metals Company anunciou um acordo definitivo para adquirir a Concrete Pipe & Precast, LLC (CP&P) por US$ 675 milhões em dinheiro. Espera-se que esta aquisição fortaleça a presença da Commercial Metals nas regiões do Meio-Atlântico e Atlântico Sul dos EUA, onde a CP&P é uma fornecedora líder de soluções de concreto pré-moldado. O negócio representa um múltiplo de 9,5 vezes o EBITDA previsto da CP&P para 2025, com benefícios fiscais antecipados reduzindo o múltiplo efetivo para aproximadamente 8,5 vezes.

Após este anúncio, várias instituições financeiras ajustaram seus preços-alvo para a Commercial Metals. O UBS aumentou seu preço-alvo para US$ 62, mantendo uma classificação Neutra. O Wells Fargo elevou seu alvo para US$ 64, mantendo uma classificação acima da média e descrevendo a aquisição como "convincente" e "facilmente digerível". A Jefferies também elevou seu preço-alvo para US$ 70 enquanto mantinha uma recomendação de Compra para a ação. Esses desenvolvimentos refletem a resposta do mercado ao movimento estratégico de aquisição da Commercial Metals.

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