O Citi elevou seu preço-alvo para as ações da Hartford Financial Services (NYSE: HIG) para US$ 118,00, acima dos US$ 118,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações, com base em uma avaliação do crescimento das linhas comerciais da empresa e do desempenho financeiro geral.
Hartford tem se destacado por seu crescimento acelerado de linhas comerciais, que se destaca quando comparado a pares do setor, como Chubb Limited, The Travelers Companies e American International Group, observou um analista do Citi.
As pequenas unidades comerciais e globais de especialidades da empresa foram identificadas como os principais impulsionadores desse crescimento. Além disso, o segmento de Benefícios do Grupo de Hartford tem tido um desempenho robusto, mesmo depois de contabilizar os benefícios não recorrentes realizados no trimestre.
Embora a lucratividade automotiva pessoal de Hartford tenha enfrentado desafios, ela é vista como uma área potencial para melhorias em 2025. A confiança da administração na suficiência das reservas de compensação dos trabalhadores é vista como um sinal positivo, especialmente à luz de um ligeiro aumento nas taxas de gravidade médica. Além disso, a empresa conseguiu manter as deficiências gerais de responsabilidade ao mínimo, disse o analista.
O Citi aumentou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Hartford Financial Services para os anos de 2024, 2025 e 2026 em 4%, 2% e 2%, respectivamente. Essas revisões são atribuídas a uma receita líquida de investimento mais forte, maior receita de linhas comerciais e melhores margens principais na divisão de Benefícios do Grupo. O preço-alvo revisado também leva em consideração uma premissa mais alta para recompras de ações após um aumento na autorização. No entanto, isso é contrabalançado por uma suposição de preço ajustado das ações.
Enquanto isso, a Jefferies elevou seu preço-alvo para Hartford para US$ 113, mantendo uma classificação de retenção, com base nas estimativas revisadas de lucro por ação para os anos de 2024 a 2026. Em linhas semelhantes, a Piper Sandler também mostrou uma postura positiva, elevando seu preço-alvo de US$ 112 para US$ 125, citando os fortes ganhos unitários do grupo da empresa, que superaram as previsões.
Ao mesmo tempo, a RBC Capital Markets também aumentou seu preço-alvo para Hartford de US$ 105 para US$ 115, após os resultados do segundo trimestre da empresa que superaram as expectativas, principalmente no segmento de Benefícios do Grupo.
InvestingPro Insights
A recente atualização do preço-alvo do Citi para a Hartford Financial Services se alinha com várias métricas positivas e sentimentos de analistas capturados em dados em tempo real do InvestingPro. O forte desempenho financeiro da empresa é ressaltado por seu valor de mercado de US$ 32,06 bilhões e uma relação P/L saudável de 11,43, o que é ainda mais atraente quando se considera a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 11,12. Além disso, o crescimento da receita da empresa no mesmo período é de robustos 8,15%, refletindo o crescimento de suas linhas comerciais e eficiência operacional.
As dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira e o potencial de crescimento da Hartford, com a empresa tendo aumentado seus dividendos por 11 anos consecutivos e mantido o pagamento de dividendos por 29 anos consecutivos. Esse retorno consistente aos acionistas é complementado por um Dividend Yield de 1,71% em meados de 2024. Além disso, com 7 analistas tendo revisado seus ganhos para o próximo período, as perspectivas para Hartford permanecem positivas.
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