Na quinta-feira, o Citi atualizou sua posição sobre a United Rentals (NYSE:URI), aumentando o preço-alvo para 955 USD dos anteriores 930 USD, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre da United Rentals, que levaram a ligeiras revisões para cima nas estimativas do Citi para o quarto trimestre de 2024. As projeções da firma para as receitas da empresa em 2025 e 2026 permanecem otimistas, antecipando um crescimento de receita de dígito único médio, embora com expectativas de margem ligeiramente reduzidas.
A análise indica que a United Rentals deve ver crescimento em 2025, impulsionado por projetos de grande escala, apesar da potencial fraqueza contínua nos mercados locais. A empresa também expressou confiança na capacidade do setor de manter as taxas de aluguel até 2025, apoiada pela inflação contínua de custos e disciplina do setor. Esses sentimentos ecoam os de pares dentro da National Rental Corporation (NRC).
O endosso do Citi à United Rentals como a opção de investimento preferida é baseado na perspectiva da empresa para o setor de construção não residencial. A expectativa é que projetos significativos e serviços especializados impulsionem o desempenho da empresa em 2025. Além disso, quaisquer efeitos dos cortes nas taxas do Federal Reserve não são antecipados para influenciar os mercados locais até o final de 2025.
Em conclusão, o preço-alvo elevado do Citi para 955 USD é atribuído a um múltiplo de lucros ligeiramente maior. O desempenho do terceiro trimestre da United Rentals e as perspectivas de crescimento futuro, particularmente diante dos desafios do setor, levaram a essa perspectiva positiva. Espera-se que o foco estratégico da empresa em projetos substanciais e crescimento de serviços especializados seja a força motriz por trás de seu sucesso nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a United Rentals reportou lucros do terceiro trimestre que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro ajustado por ação de 11,80 USD, abaixo da estimativa de consenso de 12,56 USD. A receita foi de 3,99 bilhões USD, ligeiramente abaixo dos 4,01 bilhões USD que os analistas esperavam. Apesar do resultado abaixo do esperado, a United Rentals viu um sólido crescimento ano a ano, com a receita total aumentando 7,4% para 3,992 bilhões USD.
A receita de aluguel, a maior parte dos negócios da empresa, subiu 7,4% para 3,463 bilhões USD. A United Rentals ajustou suas faixas de orientação para o ano fiscal de 2024, agora esperando uma receita total entre 15,1 bilhões USD e 15,3 bilhões USD. O EBITDA ajustado é projetado para ficar entre 7,115 bilhões USD e 7,215 bilhões USD para o ano.
A produtividade da frota da empresa, uma métrica-chave, aumentou 3,5% ano a ano no terceiro trimestre. Apesar dos resultados trimestrais terem ficado abaixo das estimativas, a United Rentals mantém uma perspectiva otimista sobre as tendências de longo prazo.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o desempenho financeiro da United Rentals são ainda mais destacados pelos dados recentes do InvestingPro. A empresa possui uma capitalização de mercado de 54,06 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de Empresas de Negociação e Distribuidores. Com um índice P/L de 21,63, a United Rentals está sendo negociada com um prêmio em comparação com seu crescimento de lucros de curto prazo, indicando a confiança dos investidores em suas perspectivas futuras.
As Dicas do InvestingPro revelam que a United Rentals demonstrou retornos impressionantes, com um forte desempenho nos últimos três meses e um notável retorno total de preço de 107,46% no último ano. Isso se alinha com a perspectiva otimista do Citi sobre o potencial de crescimento da empresa, particularmente em projetos de grande escala e serviços especializados.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma receita de 14,75 bilhões USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, representando um crescimento de 11,87%. Esse sólido desempenho de receita suporta a projeção do Citi de crescimento de receita de dígito único médio nos próximos anos.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais sobre a United Rentals, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e da dinâmica do mercado.
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