CleanSpark anuncia oferta de notas conversíveis de US$ 1 bilhão

LAS VEGAS - CleanSpark, Inc. (NASDAQ:CLSK), uma empresa de mineração de Bitcoin com capitalização de mercado de US$ 4,26 bilhões, anunciou hoje sua intenção de oferecer US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032 por meio de uma oferta privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.

A empresa de mineração de Bitcoin também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 200 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão. A oferta permanece sujeita às condições de mercado e outros fatores. O anúncio ocorre enquanto as ações da CleanSpark experimentaram volatilidade significativa, caindo 10,62% na última semana, mas ainda mantendo um ganho de 69% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.

Segundo o anúncio, a CleanSpark pretende usar até US$ 400 milhões do resultado líquido para recomprar ações de seu capital ordinário de investidores nas notas conversíveis. Os fundos restantes serão alocados para expandir o portfólio de energia e terrenos da empresa, desenvolver infraestrutura de data center, pagar linhas de crédito garantidas por bitcoin em aberto e para fins corporativos gerais. A empresa está em uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,37, indicando que seus ativos líquidos excedem confortavelmente as obrigações de curto prazo.

As notas conversíveis serão obrigações seniores não garantidas sem juros regulares, com vencimento em 15 de fevereiro de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, a critério da CleanSpark. A empresa demonstrou forte desempenho financeiro com crescimento de receita de 84,66% nos últimos doze meses e atualmente está sendo negociada ligeiramente acima da estimativa de Valor Justo do InvestingPro.

Espera-se que as recompras de ações ocorram em transações negociadas de forma privada simultaneamente com a precificação das notas, com o preço de compra por ação equivalente ao preço de fechamento na data de precificação. Analistas mantêm uma perspectiva otimista sobre a CleanSpark com preços-alvo variando de US$ 14 a US$ 30, sugerindo potencial de valorização a partir do preço atual de US$ 15,04.

A CleanSpark atualmente possui um portfólio de mais de 1,3 GW de energia, terrenos e data centers nos Estados Unidos. As notas conversíveis e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a CleanSpark Inc. anunciou uma oferta de notas seniores conversíveis de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2032. Esta iniciativa visa compradores institucionais qualificados e inclui uma opção para compradores iniciais adquirirem US$ 200 milhões adicionais em notas. Enquanto isso, a CleanSpark relatou ter minerado 612 bitcoin em outubro, com uma produção média diária de 19,75 bitcoin. A empresa também está expandindo para inteligência artificial e computação de alto desempenho, como evidenciado pela aquisição de 271 acres no Texas para desenvolver um campus de data center de IA. Eles garantiram acordos de energia de longo prazo totalizando 285 megawatts para este projeto. Além disso, a CleanSpark está se associando à Submer para explorar o desenvolvimento de infraestrutura de data center de IA, aproveitando as soluções de data center pré-fabricadas e refrigeradas a líquido da Submer. Para reforçar sua expansão de data center de IA, a CleanSpark nomeou Jeffrey Thomas como Vice-Presidente Sênior. Thomas tem mais de 40 anos de experiência em tecnologias emergentes e anteriormente liderou um importante programa de data center de IA na Arábia Saudita.

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