SPOKANE, Washington - A Clearwater Paper Corporation (NYSE: CLW), uma importante fornecedora de papel tissue e papelão de consumo, concordou em vender seu negócio de tissue para a Sofidel America Corporation por US$ 1,06 bilhão, um movimento que marca a mudança estratégica da empresa para se concentrar em seus negócios de papelão. O acordo, anunciado hoje, deve ser fechado no final de 2024, sujeito às condições habituais, incluindo aprovações antitruste.
Arsen Kitch, presidente e CEO da Clearwater Paper, afirmou que a alienação do segmento de tissue permite que a empresa se concentre em dimensionar e diversificar suas operações de papel-cartão para melhor atender seus clientes norte-americanos. A empresa planeja usar os recursos para reduzir significativamente sua dívida líquida e investir em iniciativas de crescimento para seus negócios restantes.
A transação envolve um múltiplo de aproximadamente seis vezes o EBITDA ajustado do negócio de tissue para os doze meses encerrados em 31 de março de 2024. A Clearwater Paper prevê receitas líquidas de cerca de US$ 850 milhões com a venda. A decisão da empresa de vender segue uma revisão estratégica de seu negócio de tissue, que teve um bom desempenho financeiro e operacional, de acordo com Kitch.
Luigi Lazzareschi, CEO da Sofidel, expressou entusiasmo pela aquisição, destacando a oportunidade de expandir a presença da empresa no mercado dos EUA e aprimorar suas ofertas de produtos sustentáveis e com eficiência energética.
A Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultora financeira e a Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP como consultora jurídica da Clearwater Paper para a transação.
A Clearwater Paper também anunciou que divulgaria seus ganhos do segundo trimestre de 2024 em 6 de agosto de 2024, com uma teleconferência agendada para discutir os resultados.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa da Clearwater Paper Corporation.
Em outras notícias recentes, a Clearwater Paper Corporation fez avanços significativos com seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024. A empresa registrou um EBITDA ajustado de US$ 61,5 milhões, superando a estimativa da RBC Capital Markets de US$ 57,5 milhões.
A Clearwater Paper também anunciou vendas líquidas de US$ 496 milhões, em grande parte devido a contribuições significativas de seu negócio de tissue. Apesar dos desafios operacionais devido ao clima severo, a empresa conseguiu reduzir sua dívida líquida em US$ 33 milhões e recomprou US$ 1 milhão em ações.
Além disso, a Clearwater Paper divulgou um investimento de US$ 23 milhões em uma nova linha de conversão de lenços faciais em sua fábrica em Shelby, Carolina do Norte. A expansão é influenciada pela localização estratégica da fábrica, mão de obra qualificada e fortes parcerias locais.
O vice-presidente sênior de produtos de consumo da empresa, Michael Urlick, afirmou que o investimento atenderá às crescentes necessidades dos clientes e reforçará o compromisso da empresa em oferecer qualidade e serviço superiores.
Após o forte desempenho do 1º trimestre, a RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Clearwater Paper de US$ 41 para US$ 42, mantendo uma classificação de desempenho do setor.
InvestingPro Insights
Enquanto a Clearwater Paper Corporation (NYSE: CLW) anuncia a venda crucial de seu negócio de tissue para a Sofidel America Corporation, os investidores estão observando atentamente a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. O movimento estratégico para se concentrar nas operações de papel-cartão é ressaltado por algumas métricas encorajadoras e dicas do InvestingPro que destacam o potencial atual e futuro da empresa.
Os dados do InvestingPro indicam uma forte posição de mercado com uma capitalização de mercado de US$ 815,91 milhões e uma notável relação preço/lucro (P/L) de 8,13. Essa avaliação é ainda apoiada por uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, situando-se em 7,4. Esses números sugerem um negócio potencialmente subvalorizado em relação aos seus ganhos, o que pode atrair investidores em valor.
Em termos de desempenho, a empresa obteve um retorno total significativo de 6 meses de 43,29%, com um retorno acumulado no ano (YTD) de 35,44%. Essa trajetória de crescimento robusto é um sinal positivo para os acionistas e reflete a sólida posição de mercado da empresa.
Duas dicas do InvestingPro que são particularmente relevantes à luz das notícias recentes incluem:
1. Recompras agressivas de ações da administração, que muitas vezes indicam confiança nas perspectivas futuras da empresa e um compromisso de aumentar o valor para os acionistas.
2. Um forte rendimento de fluxo de caixa livre, conforme implícito na avaliação da empresa, sugerindo que a Clearwater Paper está gerando amplo caixa de suas operações, que poderia ser usado para novos investimentos comerciais ou redução da dívida.
Para investidores interessados em uma análise mais profunda, existem 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que fornecem mais informações sobre o desempenho financeiro e as perspectivas da Clearwater Paper. Essas dicas podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro em https://www.investing.com/pro/CLW.
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