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CLEVELAND - A Cleveland-Cliffs Inc. (Nova York:CLF), com uma capitalização de mercado de US$ 5,32 bilhões e uma dívida total existente de US$ 7,75 bilhões, anunciou na quarta-feira sua intenção de oferecer US$ 600 milhões em Notas Garantidas Sênior Não Garantidas com vencimento em 2034, sujeito às condições de mercado. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma carga significativa de dívida, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 2,04.
A produtora de aço planeja usar os recursos, juntamente com a liquidez disponível, para resgatar todas as suas Notas Garantidas Sênior de 5,875% com vencimento em 2027, Notas Garantidas Sênior de 7,00% com vencimento em 2027 e Notas Sênior da AK Steel de 7,00% com vencimento em 2027.
As novas notas serão garantidas em base sênior não garantida pelas subsidiárias domésticas materiais direta e indiretamente controladas integralmente pela Cleveland-Cliffs, com certas exclusões.
A oferta está isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e estará disponível apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para pessoas não americanas sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
A Cleveland-Cliffs se descreve como uma produtora de aço líder na América do Norte, focada em produtos de chapas de valor agregado, particularmente para a indústria automotiva. A empresa opera com integração vertical desde a mineração de minério de ferro até a produção de aço e processamento downstream. Com receita anual de US$ 18,46 bilhões, a empresa atualmente enfrenta desafios de lucratividade, conforme revelado na análise abrangente da InvestingPro, que inclui 8 insights financeiros adicionais disponíveis para assinantes. Com sede em Cleveland, Ohio, a empresa emprega aproximadamente 30.000 pessoas em operações nos Estados Unidos e Canadá.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cleveland-Cliffs Inc. tem estado em destaque com vários desenvolvimentos notáveis. O Departamento de Comércio dos EUA impôs tarifas de 50% sobre certos produtos derivados de aço, uma medida apoiada pela Cleveland-Cliffs para abordar a evasão tarifária envolvendo aço processado através do México e Canadá. Além disso, a empresa garantiu contratos de preço fixo plurianuais com várias montadoras americanas, marcando uma mudança em relação aos seus acordos habituais de um ano. Espera-se que esses contratos proporcionem estabilidade na receita da empresa nos próximos anos.
As ações dos analistas também têm sido notáveis, com o KeyBanc elevando a classificação das ações da Cleveland-Cliffs para acima da média, citando melhor desempenho em custos e eficiência. Enquanto isso, o Wells Fargo iniciou a cobertura com classificação Equal Weight, apoiada por uma visão favorável de preço de chapas no curto prazo e um mix de produtos mais rico. Essas perspectivas de analistas sugerem expectativas variadas para o desempenho futuro da empresa. Esses desenvolvimentos recentes refletem o ambiente dinâmico no qual a Cleveland-Cliffs está operando.
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