CHICAGO - O CME Group, um dos principais mercados de derivativos, anunciou um volume médio diário (ADV) recorde para julho de 2024, com um aumento significativo em várias classes de ativos. O ADV atingiu 24,8 milhões de contratos, marcando um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento foi liderado por desempenhos robustos em taxas de juros, índice de ações, metais, produtos agrícolas e opções.
Em particular, o segmento de taxas de juros experimentou um crescimento de 23% no ADV, com os futuros e opções do Tesouro dos EUA atingindo um volume recorde de julho de 6,6 milhões de contratos. Os futuros de notas do Tesouro dos EUA de 10 anos tiveram um aumento de 32%, para 2 milhões de contratos, enquanto os futuros de notas do Tesouro dos EUA de 2 anos saltaram 49%, para 823.000 contratos.
Os produtos de índices de ações também tiveram ganhos notáveis, com um aumento de 36% no ADV. Notavelmente, o volume de opções do E-mini Nasdaq-100 atingiu um recorde de 101.000 contratos, e os futuros do Micro E-mini Nasdaq-100 subiram 62%, para 1,6 milhão de contratos.
O setor de energia registrou um aumento de 25% no ADV, com os volumes de futuros e opções de gás natural da Henry Hub subindo 39% e 71%, respectivamente. O ADV agrícola aumentou modestamente em 2%, com os futuros de óleo de soja estabelecendo um recorde mensal de 223.000 contratos.
Os segmentos de câmbio e metais não ficaram para trás, com o ADV de metais subindo 33% e o ADV cambial crescendo 9%. O crescimento nos mercados internacionais também foi significativo, com um aumento de 28% no ADV para 7,6 milhões de contratos, indicando uma ampla expansão da atividade de negociação.
As ofertas de microprodutos do CME Group, incluindo futuros e opções do Micro E-mini Equity Index, desempenharam um papel substancial, respondendo por 38,6% do ADV geral do Equity Index.
O volume nocional do Tesouro dos EUA da BrokerTec atingiu US$ 172 bilhões em 31 de julho, marcando o terceiro maior dia de negociação do ano. Além disso, o valor nocional médio diário do Repo dos EUA aumentou 8%, para US$ 291 bilhões.
Essas estatísticas ressaltam a posição do CME Group no mercado global de derivativos, facilitando o gerenciamento de riscos e oferecendo oportunidades para os participantes do mercado. As informações para este relatório são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, o CME Group divulgou lucros acima do esperado no segundo trimestre, impulsionados por volumes recordes de negociação. O lucro ajustado por ação (EPS) foi de US$ 2,56, superando a estimativa média dos analistas. A receita total da empresa aumentou quase 13%, para US$ 1,53 bilhão, principalmente devido a um aumento nas taxas de compensação e transação. Na esteira desses resultados, Piper Sandler reduziu o preço-alvo das ações do CME Group para US$ 225, mantendo uma classificação de Overweight.
Em outras ações de analistas, Oppenheimer manteve uma classificação Outperform, mas reduziu a meta das ações para US$ 228 devido ao atual ambiente de taxas de juros. O Citi também manteve uma classificação de compra, enfatizando a forte atividade comercial no segundo trimestre. No entanto, o JPMorgan rebaixou o CME Group de Neutro para Underweight devido à potencial concorrência da FMX Exchange.
O CME Group também anunciou mudanças de pessoal com Mike Dennis nomeado como o novo chefe global de renda fixa. A empresa relatou um aumento de 8% no volume médio diário (ADV) em junho, atingindo 25,3 milhões de contratos, e um novo recorde de ADV para o segundo trimestre em 26 milhões de contratos. Esses desenvolvimentos recentes fornecem insights cruciais para investidores interessados no CME Group.
InvestingPro Insights
Em meio ao cenário de volumes médios diários recordes para julho de 2024, as métricas de saúde financeira e desempenho das ações do CME Group fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma sólida capitalização de mercado de US$ 70,68 bilhões, a empresa mostra sua presença substancial no mercado de derivativos.
Uma dica do InvestingPro destaca que a CME aumentou seus dividendos por 5 anos consecutivos, refletindo o compromisso de devolver valor aos acionistas. Isso é ainda mais evidenciado pelo fato de a empresa ter mantido o pagamento de dividendos por 22 anos consecutivos, uma prova de sua estabilidade e confiabilidade como investimento.
Os investidores devem observar que a CME está sendo negociada a uma relação preço/lucro (P/L) de 21,69, que é relativamente alta em comparação com o crescimento de seus lucros no curto prazo, indicando que a ação pode ter um preço otimista em relação ao seu potencial de ganhos. No entanto, a robusta margem de lucro operacional da empresa de 63,34% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, juntamente com um rendimento de dividendos de 5,02%, pinta um quadro de uma empresa financeiramente saudável que é capaz de sustentar seus pagamentos de dividendos.
Outra dica do InvestingPro indica que os analistas estão otimistas sobre as perspectivas da empresa, como evidenciado por 7 analistas revisando seus ganhos para o próximo período. Esse sentimento dos analistas pode ser sustentado pelo forte desempenho da CME na última década e pela previsão de que a empresa permanecerá lucrativa este ano. Para investidores que buscam análises mais detalhadas, o InvestingPro oferece dicas adicionais para CME at https://www.investing.com/pro/CME.
No geral, as métricas financeiras e as perspectivas dos analistas do CME Group sugerem uma empresa que não está apenas tendo um bom desempenho em termos de volumes de negociação, mas também em estabilidade financeira e perspectivas de crescimento, tornando-se uma opção potencialmente atraente para investidores que buscam exposição ao setor de serviços financeiros.
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