CHICAGO - O CME Group, o principal mercado de derivativos do mundo, anunciou volumes de negociação recordes tanto para o terceiro trimestre quanto para o mês de setembro de 2024. O volume médio diário (ADV) atingiu novos recordes com 28,3 milhões de contratos no terceiro trimestre, marcando um aumento de 27% em relação ao ano anterior, e 28,4 milhões de contratos em setembro, um aumento de 25% em relação ao ano anterior.
O aumento na atividade de negociação foi observado em todas as classes de ativos. Os produtos de taxa de juros lideraram o crescimento com um ADV trimestral de 14,9 milhões de contratos. O complexo do Tesouro dos EUA e os futuros SOFR também alcançaram volumes trimestrais recordes, com ADVs de 8,4 milhões e 4,1 milhões de contratos, respectivamente.
Setembro seguiu tendências semelhantes, apresentando um ADV recorde de taxa de juros de 14,8 milhões de contratos e aumentos significativos em produtos de ações e energia. O ADV do índice de ações aumentou 17% para 7,4 milhões de contratos no terceiro trimestre, com os futuros micro E-mini Nasdaq-100 subindo 38% para 1,5 milhão de contratos. Os contratos de energia aumentaram 21% para um ADV de 2,6 milhões, enquanto os produtos agrícolas atingiram um ADV recorde no terceiro trimestre de 1,6 milhão de contratos.
Câmbio e metais também viram crescimento notável. O ADV de forex no terceiro trimestre aumentou 16%, e o ADV de metais subiu 38%, com aumentos significativos nos volumes de negociação de opções de ouro e futuros de micro ouro.
A presença internacional do CME Group expandiu-se com um ADV internacional recorde de 8,4 milhões de contratos no terceiro trimestre. O valor nocional médio diário do BrokerTec U.S. Repo da empresa aumentou 4% para 305,8 bilhões de dólares, e o ADNV do Tesouro dos EUA subiu 19% para 119,1 bilhões de dólares.
O desempenho da empresa reflete seu papel como uma plataforma global para gerenciamento de riscos e capitalização de oportunidades de mercado, oferecendo uma ampla gama de produtos em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, produtos agrícolas e metais.
Este desempenho recorde sublinha a capacidade da empresa de atrair uma gama diversificada de participantes no mercado de derivativos. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa do CME Group.
Em outras notícias recentes, o CME Group e a London Metal Exchange (LME) estão enfrentando concorrência na negociação de metais para baterias e futuros de taxa de juros. O CME Group viu um aumento significativo nos volumes de negociação de lítio e cobalto, superando a LME, que está lutando devido à sua estrutura complexa de futuros e esforços de marketing contidos. Enquanto isso, os futuros da Secured Overnight Financing Rate (SOFR) do CME atingiram volumes de negociação recordes, com um volume médio diário de 5,4 milhões de contratos em setembro.
O BGC Group lançou a FMX Futures Exchange, oferecendo uma alternativa ao CME no mercado de Tesouros dos EUA. A nova plataforma está atualmente aberta para negociação de futuros SOFR, com planos de introduzir futuros do Tesouro dos EUA em 2025.
Analistas da RBC Capital iniciaram a cobertura do CME Group com uma classificação de "Desempenho do Setor", atribuindo a classificação à concorrência da FMX e potenciais diminuições nos volumes de negociação de futuros de taxa de juros. O Citi, no entanto, reiterou sua classificação de Compra para o CME Group, destacando a alavancagem positiva da empresa para taxas de juros e ações, e uma narrativa convincente de commodities.
O CME Group reportou volumes de negociação próximos ao recorde em agosto, contribuindo para um aumento significativo em seus ganhos do segundo trimestre, com a receita total subindo quase 13% para 1,53 bilhão de dólares. Estes são desenvolvimentos recentes na indústria de negociação.
Insights do InvestingPro
O desempenho recorde do CME Group no terceiro trimestre de 2024 se reflete em suas métricas financeiras robustas e posição de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita do CME nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 10,72%, com o crescimento da receita trimestral no segundo trimestre de 2024 atingindo um impressionante 12,69%. Isso se alinha bem com o aumento reportado pela empresa nos volumes de negociação em todas as classes de ativos.
A forte saúde financeira da empresa é evidenciada ainda mais por sua alta margem de lucro operacional de 63,34% nos últimos doze meses, indicando gestão eficiente e forte rentabilidade. Essa eficiência é crucial para manter a posição do CME como o principal mercado de derivativos do mundo.
As Dicas do InvestingPro destacam que o CME aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos. Esta política de dividendos consistente, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 4,37%, torna o CME uma opção atraente para investidores focados em renda. A capacidade da empresa de sustentar e aumentar seu dividendo, mesmo enquanto alcança volumes de negociação recordes, fala de sua estabilidade financeira e abordagem amigável aos acionistas.
Vale notar que o CME está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 99,98% do valor de sua máxima de 52 semanas. Isso reflete a confiança dos investidores no desempenho da empresa e nas perspectivas futuras. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, o que é consistente com o forte crescimento do volume de negociações relatado no artigo.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para o CME Group, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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