TEL AVIV - A Value Base Ltd., detentora de aproximadamente 9,33% das ações da Cognyte Software Ltd. (NASDAQ:CGNT), obteve apoio da Neuberger Berman para suas propostas na próxima assembleia anual de acionistas da Cognyte, marcada para 4 de setembro de 2024. A Neuberger Berman, proprietária de cerca de 7,16% das ações da Cognyte, alinhou-se à Value Base na oposição à reeleição do presidente Earl Shanks e ao plano de remuneração do CEO.
A posição da gestora de investimentos foi influenciada pela falta de transparência da Cognyte em relatar indicadores-chave de desempenho (KPIs) padrão da indústria, o que a Neuberger Berman acredita ter contribuído para a queda de mais de 70% no preço das ações da empresa desde sua listagem pública em 2021. Além disso, a Neuberger Berman criticou o plano de remuneração do CEO por não incentivar adequadamente o desempenho a longo prazo e por garantir pagamento em ações em termos de dólares, o que consideram problemático.
A Value Base também defende a eleição de seu Sócio Gestor, Tal Yaacobi, para o conselho da Cognyte, citando a necessidade de mudança para reverter o declínio do valor das ações da empresa. A eleição de Yaacobi é vista como um passo para abordar a ausência de diretores com experiência relevante na indústria, o que tem sido uma preocupação apesar da nomeação de três novos diretores nos últimos três anos.
Este ativismo dos acionistas ocorre em um momento crítico para a Cognyte, com a Value Base instando outros acionistas a votarem a favor da eleição de Yaacobi para o conselho e contra a reeleição do presidente Shanks e o plano de remuneração do CEO. O apelo por mudança sublinha a insatisfação dos acionistas com o desempenho atual do conselho e a direção estratégica.
A Value Base, liderada por Victor Shamrich e Ido Neuberger, é um proeminente grupo de banco de investimentos em Israel, conhecido por sua expertise em mercados de capitais e consultoria financeira estratégica. O fundo de investimento privado do grupo, Value Base Fund, com Tal Yaacobi à frente, levantou aproximadamente $200 milhões e espera-se que faça investimentos significativos em empresas israelenses.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Value Base Ltd., e a assembleia anual de acionistas determinará o resultado dessas propostas.
Em outras notícias recentes, a Cognyte Software Ltd. alcançou uma série de desenvolvimentos promissores. A empresa reportou um aumento de 13% na receita para $83 milhões e um aumento de 17% no lucro bruto para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Com base neste forte desempenho, a Cognyte elevou suas perspectivas para o ano fiscal, projetando um crescimento de receita de 10% ano a ano para aproximadamente $344 milhões.
Além disso, a Cognyte recebeu apoio das firmas de consultoria de proxy Glass, Lewis & Co., LLC e Institutional Shareholder Services para suas propostas de emendas ao plano de remuneração do CEO. Essas firmas também aconselharam contra a eleição do candidato a diretor do Value Base Fund, Tal Yaacobi, para o conselho da Cognyte, citando falta de experiência profissional relevante.
A Cognyte também anunciou sua intenção de nomear um novo diretor independente com experiência relevante nos EUA. Este anúncio foi feito em uma carta aos acionistas antes da Assembleia Anual. A empresa também garantiu um pedido adicional de $10 milhões de uma agência de segurança nacional na região Europa-Oriente Médio-África. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Cognyte Software Ltd. (NASDAQ:CGNT) se aproxima de sua assembleia anual de acionistas, várias métricas-chave do InvestingPro fornecem um panorama da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Notavelmente, a Cognyte possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode oferecer alguma tranquilidade aos investidores preocupados com a estabilidade financeira da empresa. Este é um ponto crítico de consideração para os acionistas ao avaliarem a direção estratégica e a governança da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a capitalização de mercado da Cognyte está em $545,68 milhões, com um índice P/L negativo de -44,73, refletindo a visão atual do mercado sobre o potencial de ganhos da empresa. A receita dos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 foi reportada em $322,85 milhões, com uma taxa de crescimento de 8,02%, indicando algum momento positivo nas cifras de vendas da empresa. Apesar desses ganhos, a margem de lucro bruto da empresa permanece forte em 69,39%, sugerindo que a Cognyte mantém um sólido controle sobre seu custo de bens vendidos em relação à sua receita.
As dicas do InvestingPro revelam que os analistas revisaram recentemente suas estimativas de ganhos para cima para a Cognyte, sugerindo potencial otimismo sobre o desempenho futuro da empresa. No entanto, eles não antecipam que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ser um ponto de discórdia para acionistas como Value Base Ltd. e Neuberger Berman. Adicionalmente, os movimentos recentes do preço das ações têm sido bastante voláteis, com um retorno total de preço de 1 ano de 59,78%, refletindo as incertezas em torno das perspectivas da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/CGNT, que poderiam fornecer mais insights sobre o potencial de investimento da Cognyte. Essas dicas podem ser particularmente valiosas para os acionistas ao tomarem decisões informadas na próxima assembleia anual.
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