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FRANKFURT - O Commerzbank AG (ETR:CBKG) anunciou a conclusão de uma oferta de notas subordinadas tier 2 verdes no valor de €750 milhões sem medidas de estabilização durante o processo, de acordo com um aviso pós-estabilização emitido na quinta-feira.
As notas têm uma taxa fixa-para-fixa reajustável de 4,125% e estão programadas para vencer em 2037, com uma opção de resgate após sete anos (estrutura 12NC7). Os títulos foram emitidos sob o programa de Medium Term Note do Commerzbank datado de 23 de maio de 2025.
A emissão de títulos verdes, identificada pelo ISIN DE000CZ45ZY0, foi gerenciada por um consórcio de instituições financeiras, incluindo o Commerzbank AG como coordenador de estabilização, junto com o Banco Santander, Goldman Sachs Bank Europe SE, Lloyds Bank Corporate Markets, The Toronto Dominion Bank e UBS AG London Branch atuando como gestores de estabilização.
O banco declarou em seu comunicado à imprensa que nenhuma atividade de estabilização de mercado, conforme definido no Artigo 3.2(d) do Regulamento de Abuso de Mercado da UE 596/2014, foi conduzida pelos gestores de estabilização designados durante o período de oferta.
Os instrumentos de capital tier 2 ajudam as instituições financeiras a fortalecer sua posição de capital regulatório sob as regulamentações bancárias, enquanto a designação verde indica que os recursos serão alocados para projetos ambientalmente sustentáveis.
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