Reag confirma busca e apreensão em sede em operação Carbono Oculto
FRANKFURT - O Commerzbank AG divulgou planos para possíveis atividades de estabilização relacionadas à sua emissão de notas adicionais de nível 1 (additional tier 1) perpétuas não cumulativas com taxa fixa para reset, que devem começar hoje. A estabilização, se executada, visa apoiar o preço de mercado dos títulos após a emissão.
O banco nomeou a si próprio como Coordenador de Estabilização, com Deutsche Bank, HSBC e ING atuando como Gestores de Estabilização. Os títulos, que ainda não têm um preço de oferta determinado, são descritos como benchmark denominado em EUR Reg S PerpNC-Abr 2033 e devem receber classificação Ba2/BB da Moody’s e S&P, respectivamente.
O período de estabilização está programado para começar hoje, 27.05.2025, e não se estenderá além de 30 dias após a emissão dos títulos. Durante este período, os Gestores de Estabilização podem alocar títulos em excesso ou realizar transações para manter o preço de mercado acima dos níveis que poderiam prevalecer de outra forma. No entanto, não há garantia de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, poderá terminar a qualquer momento.
Todas as transações de estabilização serão conduzidas de acordo com as leis e regras aplicáveis e ocorrerão no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Este anúncio serve como um aviso de pré-estabilização e destina-se apenas a fins informativos. Não representa uma oferta para subscrever, garantir ou adquirir quaisquer títulos do Emissor. Além disso, o aviso não é para distribuição nos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição onde tal distribuição seria ilegal.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa do Commerzbank AG.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.