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FRANKFURT - A Commerzbank Aktiengesellschaft anunciou hoje o lançamento de uma oferta de notas subordinadas verdes tier 2 de referência denominadas em euros, com vencimento em 2037 e opção de resgate após sete anos.
As notas com taxa fixa reajustável serão emitidas sob o programa Medium Term Note (MTN) da Commerzbank datado de 23.05.2025. Os títulos serão listados no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores de Frankfurt com denominações de € 100.000.
A Commerzbank AG (ETR:CBKG) atuará como coordenadora de estabilização para a oferta, com Banco Santander, Goldman Sachs, Lloyds Bank, Toronto Dominion Bank e UBS atuando como gestores de estabilização.
O período de estabilização deve começar hoje e durar não mais que 30 dias após a data proposta de emissão. Durante este período, os gestores de estabilização podem realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que prevaleceriam de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O preço da oferta ainda não foi anunciado. As notas serão emitidas como parte do framework de financiamento verde da Commerzbank, com os recursos destinados a projetos ambientais elegíveis.
De acordo com o comunicado à imprensa, os gestores de estabilização podem sobrealocar títulos na medida permitida pela legislação aplicável, com qualquer ação de estabilização conduzida de acordo com todas as leis e regras aplicáveis.
As notas representam capital tier 2, que serve como capital suplementar para o banco sob os requisitos regulatórios de capital.
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