SOMERSET, N.J. - A CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO), uma empresa com capitalização de mercado de 1,38 bilhões de dólares conhecida por seus cartões de pagamento de metal e soluções de segurança, anunciou hoje seu plano de separar a Resolute Holdings Management, Inc., uma subsidiária recém-formada, em uma empresa de capital aberto independente. O anúncio ocorre num momento em que as ações da CompoSecure apresentaram um impressionante retorno de 207% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro, que também indicam que a ação está atualmente sendo negociada ligeiramente acima do seu Valor Justo. Espera-se que a cisão seja concluída no primeiro trimestre de 2025, sujeita às condições e aprovações habituais.
A transação envolverá uma distribuição proporcional de ações da Resolute Holdings a todos os acionistas existentes da CompoSecure. Isso significa que cada acionista receberá ações da Resolute Holdings proporcionais à sua participação atual na CompoSecure. Espera-se que a distribuição seja tributável tanto para a CompoSecure quanto para seus acionistas. A empresa entra nesta transição com fundamentos sólidos, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 2,43 e mostrando um crescimento constante de receita de 9,13% nos últimos doze meses. Os assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas e 8 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira da CompoSecure.
A Resolute Holdings será responsável por supervisionar a estratégia de alocação de capital da CompoSecure, práticas operacionais e prospecção e execução de fusões e aquisições (M&A). A estratégia visa focar em aquisições que complementem as operações atuais da CompoSecure e diversifiquem seus negócios e base de clientes. A administração existente da CompoSecure, liderada pelo Presidente e CEO Jon Wilk, continuará a gerenciar as operações do dia a dia.
David Cote atuará como Presidente Executivo e Tom Knott como CEO da Resolute Holdings. A cisão foi projetada para facilitar o crescimento orgânico e aquisições que agreguem valor para a CompoSecure. No entanto, espera-se que a Resolute Holdings tenha lucratividade limitada no ano fiscal de 2025 enquanto estabelece suas operações.
A cisão está sujeita à efetivação de um registro Form 10 na Securities and Exchange Commission e aprovação final pelo Conselho de Administração da CompoSecure. A Goldman Sachs & Co. LLC é a consultora financeira da CompoSecure, com assessoria jurídica fornecida pela Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
Os acionistas da CompoSecure são aconselhados que a cisão será tributável e são encorajados a consultar seus consultores fiscais sobre as implicações. Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da CompoSecure.
Em outras notícias recentes, a CompoSecure, uma empresa de serviços financeiros, passou por desenvolvimentos significativos. A empresa emitiu 3,6 milhões de ações ordinárias Classe A como parte de uma consideração de earn-out, após atingir um limiar de preço de ação especificado. Esta emissão ocorre na esteira de um ano impressionante para a CompoSecure.
Além disso, a empresa concluiu uma troca de notas de 130 milhões de dólares por ações, uma medida que se alinha com sua estratégia de reduzir dívidas e melhorar o valor para os acionistas. A CompoSecure também eliminou sua estrutura de duas classes, estabelecendo uma estrutura de capital de classe única, e assim simplificando sua estrutura operacional.
No front financeiro, a CompoSecure reportou um aumento de 11% nas vendas líquidas, totalizando 107,1 milhões de dólares para o terceiro trimestre, e um aumento de 13% no EBITDA ajustado, totalizando 40 milhões de dólares. No entanto, reportou uma perda líquida GAAP de 26 milhões de dólares devido a ajustes não monetários.
Além disso, analistas financeiros da B.Riley elevaram seu preço-alvo para as ações da CompoSecure para 23,00 dólares, mantendo uma classificação de Compra. Este ajuste reflete o potencial de crescimento da empresa, particularmente após a recente nomeação de Dave Cote como Presidente Executivo. Estes são os desenvolvimentos mais recentes, indicando um período de crescimento estratégico e financeiro para a CompoSecure.
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