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ATLANTA - A Cousins Properties Incorporated (NYSE: CUZ), um fundo de investimento imobiliário (REIT) com sede em Atlanta e capitalização de mercado de US$ 4,66 bilhões, precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores não garantidas a 5,250% com vencimento em 2030. A transação está prevista para ser concluída em 06.06.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente negocia acima do seu Valor Justo.
A empresa pretende utilizar os rendimentos líquidos para quitar suas notas seniores de colocação privada com vencimento em 2025, destinando os fundos restantes para reduzir empréstimos sob sua linha de crédito e para fins corporativos gerais. Com uma dívida total de US$ 3,07 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,23, os dados do InvestingPro indicam que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos. Essas notas seniores são garantidas pela Cousins Properties de forma não garantida.
Grandes instituições financeiras, incluindo Wells Fargo Securities, BofA Securities e J.P. Morgan, estão entre os coordenadores da oferta. A oferta é realizada por meio de uma declaração de registro de prateleira junto à Securities and Exchange Commission, e o suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha estão disponíveis mediante solicitação aos bancos administradores.
A Cousins Properties, fundada em 1958, é especializada em edifícios de escritórios Classe A nos mercados do Sun Belt. A empresa concentra-se em valor para os acionistas por meio do desenvolvimento, aquisição, locação e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade. O REIT mantém pagamentos de dividendos por 46 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,6%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Cousins Properties, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Essas declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da administração sobre eventos futuros, como estratégia financeira, tendências de mercado e despesas de capital.
Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas a partir da data do comunicado à imprensa. A Cousins Properties não pretende atualizar essas declarações publicamente, mesmo que novas informações se tornem disponíveis ou outros eventos ocorram no futuro.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de oferta para vender as notas.
Em outras notícias recentes, a Cousins Properties Incorporated divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,12, que não atendeu às expectativas dos analistas de US$ 0,16. No entanto, a empresa superou as previsões de receita, alcançando US$ 250,33 milhões em comparação com os US$ 230,51 milhões previstos. Apesar do resultado abaixo do esperado no LPA, a Cousins Properties elevou sua orientação de fundos de operações (FFO) para o ano inteiro para US$ 2,79 por ação, indicando um crescimento de 3,7%. A ocupação do portfólio da empresa melhorou para 90%, acima dos 88,4% do ano anterior, demonstrando um impulso positivo nas locações. Analistas da Evercore ISI e BMO Capital Markets observaram a continuidade da forte atividade de locação e um pipeline diversificado em várias indústrias e mercados. A empresa também destacou seu foco estratégico em ativos de escritórios estilo lifestyle nos mercados do Sunbelt, com potencial para aumentos de aluguel à medida que a oferta diminui. Além disso, a Cousins Properties manteve uma forte posição financeira com uma relação dívida líquida/EBITDA de 4,9x, refletindo sua saúde financeira.
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