HOUSTON - A Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), uma empresa de energia americana com capitalização de mercado de 3,4 bilhões de dólares, firmou um acordo definitivo para adquirir ativos na região do Eagle Ford da Ridgemar Energy. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 15,54 dólares, refletindo forte confiança dos investidores. O negócio, anunciado hoje, envolve um pagamento inicial de 905 milhões de dólares, com pagamentos adicionais condicionados aos preços futuros do petróleo.
A aquisição, com data efetiva de 1º de outubro, está programada para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento. Esta movimentação faz parte da estratégia da Crescent de expandir sua presença na área do Eagle Ford, onde investiu mais de 4 bilhões de dólares nos últimos 18 meses. A empresa demonstrou forte desempenho financeiro, com a análise do InvestingPro mostrando um crescimento de receita de 12,6% nos últimos doze meses e uma saudável margem de lucro bruto de 54,5%.
Os ativos em questão são adjacentes às operações principais da Crescent nos condados de Frio, Atascosa, La Salle e McMullen. Espera-se que esta proximidade facilite eficiências operacionais significativas. A Crescent prevê que a aquisição será acresciva para várias métricas financeiras importantes, incluindo o Fluxo de Caixa Operacional e o Fluxo de Caixa Livre Alavancado, uma medida não-GAAP descrita pela empresa.
O CEO da Crescent Energy, David Rockecharlie, expressou confiança na transação, destacando o potencial dos ativos para melhorar a escala da empresa, aumentar as margens de caixa e estender a vida de seu inventário de baixo risco. Os ativos adquiridos incluem aproximadamente 20 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d) de produção e cerca de 140 locações de perfuração de alto retorno.
A transação está estruturada para incluir até 100 milhões de dólares em ações emitidas para o vendedor, com o restante pago em dinheiro. Considerações futuras poderiam adicionar até 170 milhões de dólares, dependendo dos preços médios trimestrais do petróleo West Texas Intermediate (WTI) em 2026 e 2027.
Jefferies LLC e Kirkland & Ellis LLP têm assessorado a Crescent nos aspectos financeiros e legais da aquisição, respectivamente. A Ridgemar Energy foi assessorada pela RBC Capital Markets, LLC e Vinson & Elkins LLP.
A Crescent Energy, focada no crescimento através de aquisições e retorno consistente de capital, mantém operações principalmente no Texas e nas Montanhas Rochosas. A empresa visa integrar os novos ativos eficientemente em seu portfólio existente enquanto continua a buscar métricas de crédito de grau de investimento.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da Crescent Energy.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy tem feito avanços notáveis em seu terceiro trimestre de 2024. Os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa de energia revelaram níveis de produção recordes de 219.000 barris de óleo equivalente por dia, superando as expectativas anteriores. Este sucesso é atribuído à integração efetiva da aquisição da SilverBow, que levou a melhorias operacionais significativas e aumento de eficiência.
A Crescent Energy também revisou sua perspectiva de produção para cima pelo terceiro trimestre consecutivo, com despesas de capital previstas variando de 425 milhões a 455 milhões de dólares para o restante do ano. A empresa reportou um EBITDA ajustado de aproximadamente 430 milhões de dólares e um fluxo de caixa livre alavancado de 160 milhões de dólares.
A empresa continua a explorar fusões e aquisições estratégicas enquanto mantém um balanço sólido, com alavancagem líquida em 1,5 vezes. A Crescent Energy também expressou planos de capitalizar oportunidades de crescimento e eficiências operacionais, incluindo potenciais empreendimentos na bacia de Uinta e desenvolvimento adicional de ativos no Eagle Ford. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Crescent Energy com a alocação disciplinada de capital e crescimento sustentável para valor de longo prazo aos acionistas.
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