HOUSTON - A Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), uma empresa de energia dos EUA com ativos no Texas e nas Montanhas Rochosas, iniciou uma oferta pública de 18 milhões de ações de sua ação ordinária Classe A. Negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 15,54$, as ações da empresa têm mostrado um forte impulso com um retorno de 34% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. A oferta, anunciada hoje, faz parte da estratégia da empresa para financiar sua próxima aquisição da Ridgemar (Eagle Ford) LLC, que deve ser finalizada no primeiro trimestre de 2025.
Esta oferta está sendo feita por meio de uma declaração de registro em prateleira efetiva no Formulário S-3 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Embora a aquisição da Ridgemar não dependa desta oferta, e vice-versa, a empresa planeja usar os recursos líquidos para cobrir parte da contrapartida em dinheiro da aquisição. Caso a aquisição não prossiga, os fundos levantados serão direcionados para reduzir a dívida da Crescent sob sua linha de crédito rotativo ou para fins corporativos gerais.
A Crescent também propôs dar aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2,7 milhões de ações adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Os coordenadores conjuntos da oferta incluem Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., e Evercore Group L.L.C.
A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza sobre quando ou se a oferta pode ser finalizada, ou sobre o tamanho final e os termos.
Os investidores interessados na oferta podem obter cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto que o acompanha, bem como o suplemento final do prospecto quando disponível, das instituições financeiras mencionadas anteriormente.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A venda de ações ordinárias Classe A não será legal em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy entrou em um acordo para adquirir ativos na região de Eagle Ford da Ridgemar Energy por um pagamento inicial de 905 milhões$. A aquisição, que faz parte da estratégia da Crescent para expandir sua presença na área de Eagle Ford, deve ser concluída no primeiro trimestre de 2025. A empresa prevê que a aquisição melhorará várias métricas financeiras importantes, incluindo o Fluxo de Caixa Operacional e o Fluxo de Caixa Livre Alavancado.
No terceiro trimestre de 2024, a Crescent Energy reportou níveis recordes de produção de 219.000 barris de óleo equivalente por dia, superando as expectativas anteriores. Esse sucesso é atribuído à integração efetiva da aquisição da SilverBow. A empresa também revisou para cima sua perspectiva de produção pelo terceiro trimestre consecutivo, com despesas de capital previstas variando de 425 milhões$ a 455 milhões$ para o restante do ano.
Os resultados financeiros do terceiro trimestre da Crescent Energy também revelaram um EBITDA ajustado de aproximadamente 430 milhões$ e um fluxo de caixa livre alavancado de 160 milhões$. A empresa continua explorando fusões e aquisições estratégicas enquanto mantém um balanço sólido, com alavancagem líquida em 1,5 vezes. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Crescent Energy com a alocação disciplinada de capital e o crescimento sustentável para o valor de longo prazo dos acionistas.
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