Reag confirma busca e apreensão em sede em operação Carbono Oculto
A Crescent Energy anunciou uma oferta de 300 milhões de dólares em notas sênior adicionais com vencimento em 2032. Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Como em qualquer investimento em títulos, os potenciais compradores são advertidos a considerar esses riscos e a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas financeiras da CRGY, os investidores podem acessar análises detalhadas através do InvestingPro, que fornece pontuações abrangentes de saúde financeira e dicas de investimento elaboradas por especialistas.
A oferta destas Notas Adicionais, que são uma extensão dos 700 milhões de dólares da mesma taxa e vencimento emitidos anteriormente em 26.03.2024, não está condicionada à oferta pública simultânea de Ações Ordinárias Classe A da Crescent Energy ou à conclusão de sua aquisição da Ridgemar (Eagle Ford) LLC. No entanto, a empresa expressou sua intenção de usar os recursos combinados da oferta de notas e da oferta de ações para financiar a contrapartida em dinheiro para a Aquisição da Ridgemar.
Caso a aquisição não prossiga, a Crescent Energy declarou que os recursos da oferta de notas serão utilizados para reduzir os empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo ou para fins corporativos gerais. As notas têm vencimento previsto para 01.04.2032 e pagarão juros semestralmente, com o primeiro pagamento de juros para as Notas Adicionais programado para 01.04.2025.
A venda destes títulos não registrados será conduzida sob a Regra 144A e Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, o que significa que não podem ser vendidos dentro dos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
A Crescent Energy, uma empresa de energia dos EUA, concentra seu portfólio de ativos principalmente no Texas e nas Montanhas Rochosas. A empresa demonstrou forte desempenho com crescimento de receita de 12,6% nos últimos doze meses e está negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas de 15,54 dólares. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da CRGY, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura de mais de 1.400 ações dos EUA.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Como em qualquer investimento em títulos, os potenciais compradores são advertidos a considerar esses riscos e a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy Company anunciou uma oferta pública de 18 milhões de ações de seu capital ordinário Classe A, com a intenção de financiar sua próxima aquisição de 905 milhões de dólares da Ridgemar (Eagle Ford) LLC. A oferta está sendo gerenciada pela Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. e Evercore Group L.L.C. A aquisição, com previsão de fechamento no primeiro trimestre de 2025, faz parte da estratégia da Crescent para expandir sua presença na área de Eagle Ford.
Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Crescent Energy mostraram níveis recordes de produção de 219.000 barris de óleo equivalente por dia, superando as expectativas anteriores. A empresa também revisou para cima sua perspectiva de produção pelo terceiro trimestre consecutivo, com despesas de capital previstas variando de 425 milhões a 455 milhões de dólares para o restante do ano. A empresa reportou um EBITDA ajustado de aproximadamente 430 milhões de dólares e um fluxo de caixa livre alavancado de 160 milhões de dólares.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Crescent Energy com a alocação disciplinada de capital e crescimento sustentável para o valor dos acionistas a longo prazo. A empresa continua explorando fusões e aquisições estratégicas, mantendo um balanço sólido, com alavancagem líquida em 1,5 vezes.
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