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NOVA YORK - A Critical Metals Corp (NASDAQ:CRML), uma empresa de desenvolvimento de mineração especializada em metais e minerais críticos com capitalização de mercado atual de 791 milhões USD, anunciou um financiamento privado em ações públicas (PIPE), que deverá gerar aproximadamente 22,5 milhões USD em recursos brutos. O financiamento PIPE, sujeito às condições habituais de fechamento, está programado para ser concluído em ou por volta de 07.02.2025. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte momento com retorno de 28,4% no ano, apesar de operar com lucros negativos de -5,57 USD por ação nos últimos doze meses.
A empresa planeja emitir cerca de 4,5 milhões de ações ordinárias a 5,00 USD por ação, junto com warrants para comprar um número igual de ações a um preço de exercício de 7,00 USD, com vencimento em quatro anos a partir da data de emissão. Essas ações virão com direitos de registro para revenda. O preço da oferta representa um desconto significativo em relação ao preço atual de negociação de 7,14 USD, com a ação negociando 68% abaixo de sua máxima de 52 semanas de 22,50 USD.
Os fundos levantados serão destinados ao desenvolvimento adicional dos dois ativos de mineração em pré-produção da empresa e também cobrirão despesas corporativas gerais. A Critical Metals Corp também concordou em eliminar as disposições anti-diluição de certas notas conversíveis seniores que devem ser emitidas no fechamento da transação. A análise do InvestingPro revela que o índice de liquidez corrente da empresa de 0,06 indica liquidez apertada, tornando este financiamento crucial para suas operações. Assinantes podem acessar 7 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para insights mais profundos sobre a posição financeira da CRML.
Esta movimentação estratégica segue desenvolvimentos significativos do setor, incluindo a proibição chinesa de exportação de terras raras e o interesse dos EUA nos recursos da Groenlândia. Tony Sage, CEO e Presidente da Critical Metals Corp, afirmou que o financiamento apoia seu objetivo de se tornar um fornecedor líder de minerais críticos para o mundo ocidental. Os projetos da empresa incluem o ativo de terras raras Tanbreez na Groenlândia e o Projeto Wolfsberg Lithium na Europa, que é a primeira mina de lítio totalmente licenciada no continente. Com receita de apenas 0,12 milhões USD nos últimos doze meses e EBITDA de -3,22 milhões USD, a empresa está em sua fase pré-receita, típica para empresas de mineração em estágio de desenvolvimento.
As ações e warrants do PIPE foram vendidos exclusivamente para investidores credenciados sem solicitação geral. A Critical Metals Corp comprometeu-se a apresentar uma declaração de registro junto à SEC para a revenda das ações PIPE e das ações emitidas mediante o exercício dos warrants.
Jett Capital Advisors, LLC, Cohen & Company Capital Markets e EAS Advisors, LLC, através da Odeon Capital Group LLC, atuaram como agentes de colocação, enquanto White & Case LLP e Morgan, Lewis & Bockius LLP forneceram assessoria jurídica à Critical Metals Corp e aos consultores financeiros, respectivamente.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A oferta e venda dos valores mobiliários não foram registradas sob o Securities Act de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro.
Em outras notícias recentes, a Critical Metals Corp, uma empresa de mineração com ativos de exploração na Groenlândia, viu uma alta significativa em suas ações após a manifestação de interesse do Primeiro-Ministro da Groenlândia em se envolver com o Presidente Trump. A empresa, proprietária do projeto Tanbreez no Sul da Groenlândia, confirmou a presença de minerais de terras raras de alto teor neste projeto em dezembro.
Em outro desenvolvimento, a Critical Metals Corp anunciou a nomeação do Sr. Steven R Parkes como seu novo Diretor Financeiro, sucedendo a Sra. Melissa Chapman, que atuou como CFO Interina desde a estreia da empresa na Nasdaq em fevereiro de 2024. O Sr. Parkes traz mais de três décadas de experiência em gestão financeira internacional e ocupou cargos financeiros seniores em várias empresas globais.
Simultaneamente, a empresa divulgou a renúncia da Sra. Carolyn Trabuco de seu cargo como Diretora Independente. A busca pelo sucessor da Sra. Trabuco está em andamento, com um anúncio esperado em breve. Estes estão entre os últimos desenvolvimentos da Critical Metals Corp, uma empresa especializada em metais e minerais essenciais para eletrificação e tecnologias avançadas.
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