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PARIS - A empresa francesa de alimentos Danone S.A. anunciou na segunda-feira que planeja emitir notas sênior não garantidas de taxa flutuante em euros com prazo de 2 anos, de acordo com um aviso de estabilização emitido pelo J.P. Morgan SE.
O J.P. Morgan SE atuará como coordenador de estabilização para a oferta, com Credit Agricole CIB, HSBC Bank, ING Bank, MUFG e Natixis S.A. servindo como gestores de estabilização.
O período de estabilização deve começar em 01.09.2025 e terminar no máximo até 01.10.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
As notas serão listadas na Euronext Paris com uma denominação mínima de €100.000. O preço da oferta ainda não foi determinado.
De acordo com o comunicado à imprensa, os gestores de estabilização podem realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que poderia prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
A oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos Estados Unidos, já que os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933. As notas também são destinadas a investidores profissionais ou indivíduos com alto patrimônio líquido no Reino Unido, e investidores qualificados nos estados membros do Espaço Econômico Europeu que implementaram a Diretiva de Prospecto.
A Danone, conhecida por seus produtos lácteos, alimentos à base de plantas e água engarrafada, é uma das maiores empresas de alimentos do mundo.
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