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TORONTO - A DeFi Technologies Inc. (Nasdaq:DEFT) (CBOE CA:DEFI), cujas ações subiram 78% no último ano e 29% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro, firmou um acordo de compra de valores mobiliários com investidores institucionais liderados pela Galaxy Digital (Nasdaq:GLXY) para um financiamento de US$ 100 milhões, anunciou a empresa na quinta-feira.
Pelo acordo, os investidores comprarão aproximadamente 45,7 milhões de ações ordinárias e warrants para adquirir até 34,2 milhões de ações adicionais. O preço combinado de compra foi fixado em US$ 2,19 por ação e três quartos de um warrant. O negócio é significativo para a DeFi Technologies, que atualmente mantém uma capitalização de mercado de US$ 15,4 milhões e possui uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", segundo análise do InvestingPro.
Os warrants terão um preço de exercício de US$ 2,63 por ação, representando um prêmio de 120% sobre o preço da oferta. Eles poderão ser exercidos imediatamente após a emissão e expirarão três anos após a data de emissão, com um recurso de aceleração baseado na valorização do preço das ações.
A oferta deve ser concluída nesta sexta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias da Bolsa Cboe Canadá e notificação à Nasdaq Capital Market.
A Joseph Gunnar & Co. está atuando como agente exclusivo de colocação para a oferta.
A DeFi Technologies pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo financiamento de capital de giro, de acordo com o comunicado à imprensa.
A oferta está sendo realizada sob o prospecto base de formulário curto da empresa datado de 04.09.2025, arquivado junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários canadenses, e o correspondente registro no Formulário F-10 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A DeFi Technologies se descreve como uma empresa de tecnologia financeira que conecta os mercados de capitais tradicionais às finanças descentralizadas, oferecendo aos investidores exposição à economia descentralizada por meio de várias linhas de negócios, incluindo ETPs regulamentados, corretagem prime de ativos digitais, pesquisa, estratégias de negociação quantitativa e arbitragem. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da DeFi Technologies, os assinantes do InvestingPro podem acessar ferramentas de análise adicionais e indicadores financeiros exclusivos.
Em outras notícias recentes, a DeFi Technologies Inc. reportou receita de US$ 32,1 milhões no 2º tri de 2025, um aumento em relação aos US$ 25,3 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa também anunciou um EBITDA ajustado de US$ 21,6 milhões e um lucro líquido ajustado de US$ 17,4 milhões, em comparação com EBITDA negativo e prejuízo líquido no 2º tri de 2024. Além disso, a DeFi Technologies revelou um crescimento de 2,85% mês a mês nos ativos sob gestão, atingindo US$ 974 milhões em 29.08, refletindo forte demanda dos investidores. Em um movimento estratégico, a DeFi Technologies lançou o primeiro produto negociado em bolsa com staking de Bitcoin fisicamente lastreado na Bolsa de valores de Londres. Este produto oferece um rendimento anual de staking de 1,4%, com Bitcoin mantido em armazenamento frio de nível institucional. A empresa também anunciou uma colaboração com a SovFi Inc. para criar uma estrutura de finanças soberanas visando o mercado de dívida soberana de US$ 100 trilhões. Por fim, a DeFi Technologies identificou discrepâncias nos registros de propriedade de ações durante sua iniciativa de inteligência de acionistas, observando diferenças entre as ações relatadas e aquelas registradas nos principais depositários.
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