HAUPPAUGE, N.Y. - A Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM), empresa controladora do Dime Community Bank, anunciou a precificação de sua oferta pública a 32,00 dólares por ação. A oferta consiste em 3.906.250 ações ordinárias, visando arrecadar um montante bruto total de aproximadamente 125 milhões de dólares. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 585.937 ações adicionais.
A transação deve ser concluída em ou por volta de 13 de novembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Dime indicou que os recursos líquidos serão utilizados para fins corporativos gerais para apoiar seu crescimento orgânico contínuo. Isso pode incluir capital de giro, investimentos em sua subsidiária bancária e potenciais estratégias de otimização do balanço.
Raymond James & Associates, Inc. e Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company, estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta. A assessoria jurídica é fornecida pela Luse Gorman, PC para os coordenadores líderes conjuntos, e pela Squire Patton Boggs LLP para a Dime.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo um suplemento preliminar do prospecto e um suplemento final do prospecto a ser arquivado na SEC. Os investidores em potencial são encorajados a ler esses documentos para uma compreensão mais completa da empresa e da oferta.
A Dime Community Bancshares, Inc. é uma instituição financeira líder com mais de 13,7 bilhões de dólares em ativos e uma participação significativa no mercado de depósitos entre os bancos comunitários na Grande Long Island. A oferta das ações ordinárias está sujeita a um prospecto escrito que atende aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.
Os valores mobiliários não foram aprovados ou desaprovados por nenhuma autoridade reguladora, nem passaram pela precisão ou adequação do suplemento do prospecto ou da declaração de registro.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Estas incluem mudanças nas condições de mercado, pressões competitivas e mudanças regulatórias, entre outras, que podem afetar os resultados reais da empresa.
Em outras notícias recentes, a Dime Community Bancshares apresentou um crescimento robusto no terceiro trimestre, com um aumento significativo nos depósitos principais e empréstimos comerciais. A margem líquida de juros (NIM) da empresa também registrou um aumento notável, com expectativas de ultrapassar 3% no curto prazo. Apesar de um aumento nas despesas não relacionadas a juros, que atingiram 57,4 milhões de dólares, e provisões para perdas com empréstimos no valor de 11,6 milhões de dólares, a empresa permanece otimista.
O capital total do banco é de 14,8%, com um índice de capital comum Tier 1 de 10,2%. A Dime Community Bancshares tem planos de reduzir o percentual de empréstimos multifamiliares de 37% para entre 25% e 30% ao longo do tempo, enquanto prevê um crescimento contínuo nos depósitos e espera que as originações de empréstimos atinjam aproximadamente 11 bilhões de dólares até o final do ano.
Além desses resultados financeiros, a empresa fez alterações significativas em sua estrutura de governança corporativa, mudando a forma como os diretores são eleitos durante eleições não contestadas e contestadas. Esta medida faz parte dos esforços contínuos da Dime Community Bancshares para alinhar sua governança corporativa às melhores práticas e garantir um processo eleitoral justo e transparente para seu Conselho de Administração. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Dime Community Bancshares.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública da Dime Community Bancshares está alinhada com seu forte desempenho de mercado e estabilidade financeira. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 1,35 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor bancário. O desempenho recente das ações tem sido particularmente notável, com um retorno total de preço de 57,97% nos últimos três meses e um impressionante retorno de 84,98% no último ano.
Esses retornos robustos são complementados por Dicas do InvestingPro que destacam a força financeira da DCOM. A empresa mantém pagamentos de dividendos por 28 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com o valor para os acionistas que pode atrair investidores considerando a nova oferta de ações. Além disso, a DCOM está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 97,78% de seu pico, indicando forte confiança do mercado.
No entanto, os potenciais investidores devem observar que três analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, e espera-se que o lucro líquido caia este ano. Essa informação pode ser relevante para aqueles que estão avaliando o preço de oferta de 32,00 dólares por ação.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a DCOM, fornecendo insights valiosos para investidores que estão considerando esta oportunidade.
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