HAUPPAUGE, N.Y. - A Dime Community Bancshares, Inc (NASDAQ: DCOM), controladora do Dime Community Bank, anunciou hoje o preço de uma oferta pública de US$ 65 milhões em notas subordinadas. As notas, com vencimento em 2034, têm taxa de juros fixa a flutuante de 9,000%. A empresa também forneceu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 9,75 milhões adicionais em notas para cobrir sobrelotes.
Os juros dessas notas serão pagos trimestralmente em atraso a uma taxa fixa até 15 de julho de 2029. Posteriormente, a taxa será ajustada trimestralmente para uma taxa flutuante com base no SOFR de Prazo de Três Meses mais um spread de 495,1 pontos-base. A companhia reserva-se o direito de resgatar as notas, no todo ou em parte, após 15 de julho de 2029, pelo valor nominal acrescido de juros vencidos.
Espera-se que a transação seja concluída por volta de 28 de junho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas são projetadas para se qualificar como capital de nível 2, que é capital suplementar de acordo com as diretrizes regulatórias. O Dime Community Bancshares planeja listar as notas no Nasdaq Stock Market sob o símbolo "DCOMG" dentro de 30 dias da data de emissão.
Os recursos da oferta são destinados a fins corporativos gerais, que incluem o suporte ao crescimento orgânico e a manutenção dos índices de capital regulatório. e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company estão servindo como gerentes conjuntos de livros. Os co-gerentes incluem D.A. Davidson e Piper Sandler.
A Dime Community Bancshares, uma empresa fiduciária do Estado de Nova York, reportou mais de US$ 13,5 bilhões em ativos e detém a maior participação no mercado de depósitos entre os bancos comunitários na Grande Long Island para bancos com ativos abaixo de US$ 20 bilhões.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A oferta é feita apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto de acompanhamento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Os potenciais investidores são aconselhados a ler estes documentos disponíveis no site da SEC para obter mais informações sobre a empresa e a oferta.
As informações são de um comunicado à imprensa.
InvestingPro Insights
(NASDAQ: DCOM) anunciou recentemente uma oferta pública substancial de notas subordinadas, com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e apoiar suas iniciativas de crescimento. À medida que os investidores consideram o potencial do mais recente movimento financeiro da DCOM, é valioso analisar algumas métricas e insights importantes do InvestingPro.
De acordo com o InvestingPro Data, o Dime Community Bancshares tem atualmente uma capitalização de mercado de US$ 749,78 milhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 10,79, que é ajustada para 10,13 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Esses números sugerem uma avaliação que pode ser atraente para investidores orientados a valor, especialmente quando se considera o histórico consistente de pagamentos de dividendos da empresa nos últimos 28 anos.
O InvestingPro Tips indica que, embora o lucro líquido da empresa deva cair este ano, os analistas permanecem otimistas sobre sua lucratividade. Além disso, apesar de uma queda significativa de 30,03% no retorno total do preço nos últimos seis meses, o Dime Community Bancshares manteve um dividend yield saudável de 5,3% até os dados mais recentes, o que pode interessar aos acionistas focados em renda.
Para aqueles que procuram mergulhar mais fundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras do Dime Community Bancshares, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Estes podem fornecer uma compreensão mais abrangente do desempenho e potencial da empresa. Os investidores interessados podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral, obtendo acesso a uma lista expandida de insights e análises que podem informar as decisões de investimento.
Com a próxima data de lucros da empresa agendada para 26 de julho de 2024 e com um valor justo direcionado por analistas de US$ 25, em comparação com o preço atual de US$ 18,87, o próximo período será crucial para os investidores monitorarem o desempenho da DCOM e o impacto de suas manobras financeiras estratégicas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.