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RENO, Nev. - A Dragonfly Energy Holdings Corp. (Nasdaq:DFLI) anunciou na quarta-feira a precificação de uma oferta pública subscrita de 21.980.000 ações ordinárias a US$ 0,25 por ação, com expectativa de gerar aproximadamente US$ 5,5 milhões em receita bruta antes de deduzir descontos, comissões e outras despesas de subscrição. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa sofreram uma queda de 94% no último ano, com capitalização de mercado atual de US$ 3,6 milhões.
A empresa de tecnologia de baterias planeja usar os recursos líquidos para capital de giro, fins corporativos gerais e pagamento de dívidas. A oferta deve ser concluída em ou por volta de 31 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento. A análise do InvestingPro revela que a empresa possui uma dívida total de US$ 58,5 milhões e está rapidamente consumindo seu caixa, com um fluxo de caixa livre negativo de US$ 11 milhões nos últimos doze meses.
A Canaccord Genuity está atuando como única coordenadora da oferta, que está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários em novembro de 2023.
A Dragonfly Energy é especializada em tecnologia de baterias de lítio, incluindo fabricação de células, montagem de pacotes de baterias e integração de sistemas. A empresa comercializa seus produtos através da marca Battle Born Batteries e fornece pacotes de baterias para fabricantes de equipamentos originais e clientes varejistas.
O anúncio ocorre enquanto a empresa continua o desenvolvimento de seu processo proprietário de fabricação de eletrodos secos, que afirma poder fornecer várias soluções de energia para sistemas de armazenamento de energia, veículos elétricos e eletrônicos de consumo.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Dragonfly Energy Holdings Corp. tomou medidas significativas para reestruturar suas obrigações financeiras e melhorar sua posição no mercado. A empresa anunciou a eliminação de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série A através da emissão de 2.100.000 ações ordinárias, efetivamente removendo todas as ações preferenciais em circulação e obrigações associadas. Além disso, a Dragonfly Energy cancelou warrants para a compra de até 4.000 ações de Ações Preferenciais Série A, que tinham um preço de exercício de US$ 10.000 por ação. Esta medida visa simplificar a estrutura financeira da empresa.
A empresa também está abordando seus problemas de conformidade com a Nasdaq. A Dragonfly Energy recebeu uma extensão do Painel de Audiências da Nasdaq até 10 de novembro de 2025 para atender aos requisitos de listagem da bolsa. Estes incluem a conversão das ações preferenciais restantes em ações ordinárias e a reestruturação de parte de sua dívida pendente. A empresa também deve atender aos requisitos mínimos de preço de oferta e valor de mercado estabelecidos pela Nasdaq.
Além disso, a Dragonfly Energy está lidando com a possível exclusão da Nasdaq por não atender aos requisitos mínimos de Valor de Mercado de Valores Mobiliários Listados e preço mínimo de oferta. Em desenvolvimentos de governança corporativa, Rick Parod renunciou ao Conselho de Administração da empresa, sem um substituto imediato anunciado. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da empresa para estabilizar sua posição financeira e operacional.
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