Eastman Chemical define termos de oferta pública para notas de US$ 250 milhões

KINGSPORT, Tennessee - A Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) divulgou hoje os detalhes de pagamento de sua oferta pública em dinheiro para comprar uma parte de suas notas de 3,800% com vencimento em 2025. A empresa estabeleceu um limite de US$ 250 milhões para o valor principal agregado das notas elegíveis para recompra.

A contraprestação total para cada valor principal de US$ 1.000 das notas oferecidas e aceitas para compra é de US$ 993,26, o que inclui um prêmio de licitação antecipada de US$ 30. O preço de compra foi determinado por um spread fixo sobre o rendimento do Título de Referência do Tesouro dos EUA, com um rendimento de referência de 4,751%.

Os participantes que apresentaram suas notas até o prazo inicial de 17h00, horário da cidade de Nova York, em 9 de agosto de 2024, têm direito a receber a contraprestação total. O pagamento das notas aceitas está previsto para ser feito em 14 de agosto de 2024. A oferta pública foi totalmente subscrita no prazo final e, como resultado, nenhuma nota adicional será aceita.

Devido ao excesso de subscrição, as notas serão aceitas de forma proporcional, com fator de rateio de 90,28%. A oferta pública foi realizada de acordo com os termos estabelecidos na Oferta de Compra, datada de 29 de julho de 2024.

Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC atuaram como gerentes de negociação para a oferta pública, com a D.F. King & Co., Inc. atuando como agente de licitação e informações.

Este comunicado à imprensa serve como um aviso informativo e não constitui uma oferta de compra das notas. A conclusão da oferta pública está sujeita aos termos descritos na Oferta de Compra.

A Eastman Chemical Company é uma empresa global de materiais especiais fundada em 1920. Com uma força de trabalho de aproximadamente 14.000 funcionários, a empresa gerou receita de cerca de US$ 9,2 bilhões em 2023. As informações fornecidas aqui são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Eastman Chemical Company anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,81 por ação, após um forte início de ano, com os ganhos do 1º trimestre superando as expectativas em 7%. A empresa também lançou uma oferta pública para recomprar até US$ 250 milhões de suas notas de 3,800% com vencimento em 2025, demonstrando uma estratégia proativa de gestão financeira. Empresas de análise, incluindo UBS e Piper Sandler, atualizaram as ações da Eastman Chemical, enquanto Deutsche Bank, Citi e Evercore ISI aumentaram suas metas de preço após a divulgação positiva dos resultados do 1º trimestre da empresa. Em outros desenvolvimentos recentes, a Eastman Chemical nomeou Donald Slager para seu Conselho de Administração e continua a se concentrar em seu modelo de crescimento impulsionado pela inovação, particularmente em sua plataforma de economia circular. Esses eventos recentes refletem um período ativo para a Eastman Chemical, com vários ajustes de analistas e nomeações estratégicas moldando a trajetória da empresa.

InvestingPro Insights

O recente anúncio da oferta pública da Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) ocorre em meio a um cenário de manobras financeiras estratégicas. As dicas do InvestingPro sugerem que a administração da empresa tem se concentrado em agregar valor aos acionistas, como evidenciado por uma estratégia agressiva de recompra de ações e um alto rendimento aos acionistas. Notavelmente, a Eastman Chemical tem um histórico de aumento de dividendos por 14 anos consecutivos, ressaltando seu compromisso com retornos consistentes aos acionistas. Isso é ainda mais apoiado pelo impressionante histórico da empresa de manter o pagamento de dividendos por 31 anos consecutivos.

Do ponto de vista da avaliação, a Eastman Chemical está sendo negociada a uma relação preço/lucro (P/L) de 12,59, o que parece modesto quando alinhado com o crescimento de seus lucros de curto prazo, indicando potencial de valor de investimento. Além disso, a ação é conhecida por sua baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seus portfólios. Na frente de métricas financeiras, a capitalização de mercado da empresa é de US$ 11,02 bilhões e tem um rendimento de dividendos de 3,41%, o que é atraente para investidores focados em renda. Além disso, a receita da empresa nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024 foi de US$ 9,147 bilhões, refletindo a escala de suas operações.

Para investidores que buscam análises mais aprofundadas e dicas adicionais do InvestingPro sobre a Eastman Chemical Company, mais informações estão disponíveis no InvestingPro, que inclui várias dicas além das mencionadas aqui.

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