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LUXEMBURGO - O Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF) anunciou na segunda-feira que está lançando um período de estabilização para sua oferta de tap de títulos com rendimento de 3,500% com vencimento em 11 de abril de 2029.
De acordo com o comunicado à imprensa, o Landesbank Baden-Württemberg atuará como Coordenador de Estabilização, com Nomura e TD Securities participando como Gestores de Estabilização. O período de estabilização deve começar em 1 de setembro de 2025 e durar até 30 dias após a data proposta de emissão.
O EFSF, que possui classificações Aaa (estável) da Moody's e AA- (estável) tanto da S&P quanto da Fitch, emitirá os títulos no formato RegS, ao Portador. Os títulos serão listados no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Como parte do processo de estabilização, os Gestores de Estabilização podem super-alocar títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O valor nominal agregado exato e o preço de oferta para a oferta de tap não foram especificados no anúncio.
O EFSF observou que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção.
O anúncio também especificou que no Reino Unido, a oferta é direcionada apenas a pessoas com experiência profissional em investimentos ou indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme definido pela Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.
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