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LUXEMBURGO - O Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF) anunciou na segunda-feira que iniciou um período de estabilização para sua oferta adicional de títulos com rendimento de 2,875% com vencimento em 13 de fevereiro de 2034.
De acordo com um comunicado à imprensa, o Landesbank Baden-Württemberg atuará como Coordenador de Estabilização, junto com Nomura e TD Securities servindo como Gestores de Estabilização. O período de estabilização deve durar até 30 dias após a data proposta de emissão.
O EFSF, que possui classificações Aaa (estável) da Moody's e AA- (estável) da S&P e Fitch, não divulgou o valor nominal agregado da oferta em seu anúncio.
Como parte do processo de estabilização, os gestores podem realizar alocação excessiva de títulos ou conduzir transações para sustentar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que prevaleceriam de outra forma. A negociação de estabilização ocorrerá no mercado de balcão.
A oferta adicional de títulos será listada no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo. Os títulos estão sendo oferecidos como Notas ao Portador no formato Regulation S.
O EFSF observou que qualquer ação de estabilização pode não ocorrer necessariamente e pode cessar a qualquer momento. Todas as atividades serão conduzidas de acordo com as leis e regras aplicáveis, incluindo o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado.
A oferta não é direcionada a investidores nos Estados Unidos, pois os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.
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