Electrica obtém empréstimo sindicalizado de 3,1 bilhões de RON focado em energia verde

Investing.com — A empresa romena de eletricidade Electrica anunciou na quinta-feira a assinatura de um acordo de empréstimo sindicalizado de 3,1 bilhões de RON, marcando um movimento significativo para financiar seus projetos de energia verde e investimentos em infraestrutura. Coordenado pelo Banca Transilvania e Banca Comercială Română como Organizadores Líderes Mandatados, o empréstimo também envolve o Raiffeisen Bank como Agente de Sustentabilidade.

O empréstimo, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 8 de novembro de 2024, está estruturado em quatro facilidades de crédito destinadas a refinanciar dívidas existentes e apoiar os planos de investimento da Electrica. Estes planos incluem o desenvolvimento de produção de energia renovável, particularmente em energia solar e eólica, e o financiamento do plano CAPEX 2025-2027 da empresa para sua subsidiária de distribuição de eletricidade.

Alexandru Chiriță, CEO da Electrica, enfatizou o papel do empréstimo no fortalecimento da estrutura financeira da empresa e no apoio a investimentos estratégicos verdes, visando solidificar a posição da Electrica como líder em sustentabilidade e criar valor para acionistas e investidores.

Espera-se que o empréstimo otimize o financiamento da Electrica, reduzindo a dívida de curto prazo e melhorando o desempenho financeiro, levando a maior estabilidade e previsibilidade nos fluxos de caixa e EBITDA. Esta reestruturação financeira é vista como crucial para o planejamento de longo prazo e capacidades de investimento da empresa.

Ștefan Frangulea, Diretor Financeiro da Electrica, destacou a flexibilidade proporcionada pelo empréstimo sindicalizado para gerenciar o capital de giro e financiar investimentos de longo prazo. Ele também reconheceu o esforço colaborativo dos bancos envolvidos em facilitar o desenvolvimento e implementação de projetos de energia renovável.

Representantes do Banca Transilvania e Banca Comercială Română expressaram seu compromisso em apoiar o crescimento da Electrica e o desenvolvimento da infraestrutura energética da Romênia. O sindicato também inclui outros credores como BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, ING Bank e Intesa Bank Romania.

A assistência jurídica para a transação foi fornecida por Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA e Dentons, com o componente de sustentabilidade estruturado com o apoio do Raiffeisen Bank.

Este movimento financeiro estratégico é baseado em um comunicado à imprensa e reflete o foco da Electrica no desenvolvimento sustentável e seu objetivo de aumentar o valor para os acionistas através de investimentos estratégicos no setor energético da Romênia.

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