Na quarta-feira, a Jones Trading iniciou a cobertura da Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN), atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de $36,00. A firma destacou o desenvolvimento pela Enliven de medicamentos altamente seletivos e potencialmente de primeira linha para leucemia mieloide crônica (LMC) e câncer de mama HER2-positivo, bem como câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) com mutações no éxon 20 do HER2. O analista citou uma forte equipe de químicos como um fator-chave para o significativo interesse dos investidores na empresa.
A recente aprovação acelerada pela FDA do Scemblix da Novartis para LMC em 29 de outubro foi observada como um desenvolvimento positivo para o espaço de tratamento da LMC. Esta aprovação é vista como abrindo caminho para o ELVN-001 da Enliven Therapeutics, que potencialmente poderia ser usado em combinação com o Scemblix devido ao seu mecanismo de ação diferente. O analista sugeriu que o ELVN-001 também poderia avançar para linhas de tratamento mais precoces à medida que o Scemblix transita para a terapia de primeira linha.
Os dados mais recentes da Enliven Therapeutics revelaram uma taxa cumulativa de resposta molecular maior (RMM) de 44%, considerada à frente de seus concorrentes, juntamente com um perfil de segurança favorável. O analista também apontou o ELVN-002, projetado para penetrar no sistema nervoso central (SNC), como um potencial medicamento melhor da categoria para tratar pacientes com metástases cerebrais de câncer de mama e CPCNP, uma condição que permanece largamente não atendida no cenário atual de tratamento.
A firma estimou vendas de pico ajustadas à probabilidade de aproximadamente $800 milhões em todo o mundo para o ELVN-001 em LMC de segunda linha ou posterior até 2036, e cerca de $765 milhões em todo o mundo para o ELVN-002 em câncer de mama HER2-positivo e CPCNP com mutação no éxon 20 do HER2 até o mesmo ano. O preço atual das ações está sendo negociado a três vezes as vendas de pico com base em suas estimativas ajustadas ao risco para 2036, com uma taxa de desconto de 12%. A Jones Trading antecipa uma melhoria na probabilidade de sucesso e penetração no mercado após dados mais extensos esperados para 2025.
Em outras notícias recentes, a Enliven Therapeutics tem mantido uma perspectiva positiva de várias firmas após desenvolvimentos recentes. H.C. Wainwright, TD Cowen e Mizuho Securities mantiveram a classificação de Compra, enquanto a Baird iniciou a cobertura com classificação de Superar o Mercado. Esses endossos vêm após a empresa apresentar resultados promissores da Fase 1 para seu medicamento ELVN-001, que demonstrou uma taxa cumulativa de resposta molecular maior de 44% em 24 semanas em pacientes com leucemia mieloide crônica (LMC).
O perfil de segurança do medicamento também foi destacado, sem reduções de dose e sem descontinuações devido a eventos adversos emergentes do tratamento em doses de 40 mg ou superiores. As firmas antecipam dados adicionais da Fase 1 em 2025, que incluirão uma população maior de pacientes e acompanhamento prolongado.
Além do ELVN-001, a Enliven Therapeutics também está desenvolvendo o ELVN-002, visando receptores HER2WT e HER2 mutados. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a robusta saúde financeira da empresa e fortes perspectivas de ensaios clínicos, com uma reserva de caixa de $312 milhões esperada para durar até o final de 2026, e recentemente garantiu aproximadamente $90 milhões em financiamento de investimento privado em ações públicas.
Insights do InvestingPro
A Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN) mostrou um desempenho notável no mercado, com dados do InvestingPro revelando um retorno total de preço de 137,86% no último ano e um retorno de 64% nos últimos seis meses. Isso está alinhado com a perspectiva positiva apresentada pela iniciação de cobertura da Jones Trading com classificação de Compra.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ELVN está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, o que corrobora o forte desempenho recente da ação. A capitalização de mercado da empresa está em $1,34 bilhões, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial. No entanto, é importante notar que a ELVN não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -16,38 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Apesar da falta de lucratividade, uma Dica do InvestingPro indica que a ELVN possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo estabilidade financeira enquanto persegue seus programas de desenvolvimento de medicamentos. Esta forte posição de caixa pode ser crucial para financiar pesquisas em andamento e ensaios clínicos para ELVN-001 e ELVN-002, os promissores candidatos a medicamentos destacados no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da ELVN.
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